Ottobre 2021

(Teleborsa) – Evergrande ottiene un’estensione del prestito obbligazionario insolvente da 260 milioni di dollari. Lo riporta Reuters citando il fornitore finanziario REDD che parla di rara tregua offerta al gruppo di Shenzen il giorno dopo il fallimento dell’accordo di vendere il 51% della sua unità di servizi immobiliari a Hopson Development (una delle cinque più grandi società immobiliari della provincia del Guangdong) per oltre 5 miliardi di dollari.Una battuta d’arresto giunta poco prima della scadenza di un periodo di grazia di 30 giorni concessa ad Evergrande oltre il quale scatta il default. In una comunicazione alla Borsa, il secondo sviluppatore immobiliare del Paese ha affermato che la società aveva motivo di credere che Hopson non avesse soddisfatto il “prerequisito per fare un’offerta generale” per la sua unità, senza però fornire ulteriori dettagli. Il super-indebitato colosso cinese ha inoltre sottolineato che continuerà ad attuare misure “per alleviare i problemi di liquidità” e farà del suo meglio per negoziare il rinnovo o l’estensione dei suoi prestiti con i creditori. “In considerazione delle difficoltà, delle sfide e delle incertezze nel migliorare la propria liquidità, non vi è alcuna garanzia che il gruppo sarà in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari ai sensi dei relativi documenti di finanziamento e altri contratti”, si legge nel comunicato.Le trattative erano iniziate i primi di ottobre e avevano portato alla sospensione temporanea del titolo di Evergrande dalla Borsa di Hong Kong. Dopo lo stop di oltre due settimane, le azioni sono tornate ieri alle negoziazioni registrando un tonfo del 10%: l’annullamento della transizione con Hopson ha reso ancora più improbabile la possibilità che Evergrande tiri fuori un coniglio dal cilindro all’ultimo minuto. I creditori si stanno preparando per un duro default. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Arco FC, startup bolognese proprietaria di una tecnologia per mobilità elettrica che permette di conferire un’autonomia di utilizzo fino a 1000 km con una ricarica di soli 3 minuti, ha avviato una nuova campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe (piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari) per raccogliere fondi che saranno impiegati nel consolidamento della tecnologia, nella costruzione di una struttura produttiva e manageriale di livello, e nella crescita del valore aziendale. L’obiettivo dichiarato è sbarcare a Piazza Affari.Nel 2020 la società ha portato a termine un primo equity crowdfunding, sempre su CrowdFundMe, dove ha raccolto 1 milione di euro e ottenuto una valutazione pre-money di 8 milioni di euro. L’attuale aumento di capitale prevede un aumento di capitale complessivo da 8 milioni di euro, di cui 5 milioni (importo massimo di raccolta) destinati alla raccolta in crowdfunding, e i restanti 3 ad alcuni investitori istituzionali e industriali, alla valutazione pre-money di 38 milioni di euro.L’azienda ha finora investito più di 40 milioni di euro in ricerca e sviluppo della sua tecnologia brevettata e ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 1 milione di euro e un EBITDA di poco al di sotto dello zero. Questo anche grazie all’attività di prototipazione e sviluppo di progetti, per la realizzazione di mezzi ad emissioni zero, con importanti partner come Prinoth per i veicoli industriali, Baglietto (gruppo Gavio) nel mondo navale, Novotech per il comparto aeronautico e Sitav per il ferroviario. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Vantea SMART, società quotata da gennaio 2021 su AIM Italia e attiva nel campo dell’Information Technology, si è assicurata finanziamenti per complessivi 10 milioni di euro, da destinare alle operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A). Inoltre, affidamenti di breve termine di pari importo saranno destinati al sostegno della crescita organica. “Abbiamo sempre avuto un bassissimo livello di indebitamento bancario, nonostante l’elevato rating dell’azienda. Con la quotazione all’AIM e l’ambizioso programma di crescita, abbiamo deciso di affiancare alla raccolta ottenuta in fase di IPO una raccolta di tipo ordinario – ha commentato Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART – I tassi conseguiti riflettono l’elevata considerazione di cui gode l’azienda presso il ceto bancario. Con le prossime acquisizioni e con il proseguimento della crescita, si continuerà ad operare sulla leva bancaria mantenendo l’indebitamento sempre al di sotto di tre volte l’EBITDA”.La società ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari a 4 milioni di euro attraverso l’adesione al primo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica, in qualità di Arranger. Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,85%, da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali. Cassa Depositi e Prestiti, in questa fase, è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond Srl), mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat Euramerica hanno investito il rimanente ammontare complessivo.Vantea SMART si è inoltre assicurata due finanziamenti chirografari – uno di 2 milioni di euro e uno di 4 milioni di euro (il secondo alla controllata Vantea) – della durata di 6 anni con un periodo di preammortamento di 24 mesi, al tasso nominale annuo dell’1,25%, con rimborso mensile posticipato. Il finanziamento è stato erogato da Monte dei Paschi di Siena con la garanzia del Fondo di Garanzia, Legge 662/1996.Oltre ai finanziamenti, Vantea SMART sta definendo una struttura di affidamenti di breve termine per un importo complessivo di ulteriori 10 milioni di euro. Al momento, sono stati deliberati euro 3 milioni da MPS e 4 milioni di euro da Unicredit. Il programma verrà completato nei prossimi mesi con l’intervento di altri istituti di credito. LEGGI TUTTO