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    2i Rete Gas avvia iter per quotazione su Euronext Milan

    (Teleborsa) – 2i Rete Gas ha avviato un processo propedeutico alla quotazione su Euronext Milan, d’intesa con i suoi azionisti e nell’ambito delle possibili alternative strategiche di massimizzazione del valore. A tal fine, si legge in una nota, si avvarrà del supporto di Goldman Sachs, unitamente ad altri advisor e consulenti legali che saranno selezionati nelle prossime settimane. 2i Rete Gas, secondo operatore italiano nel settore della distribuzione del gas, opera in 18 regioni, con oltre 2.200 dipendenti e circa 72 mila Km di rete, servendo complessivamente 2.225 comuni e circa 4,9 milioni di clienti finali. I ricavi nel 2022 ammontano a 731,6 milioni di euro e l’EBITDA a 502,5 milioni di euro (i dati sono indicati al netto degli effetti dell’Ifric 12). Al 30 giugno 2023 i ricavi sono stati pari a 387,2 milioni di euro (+8,2%), l’EBITDA adjusted a 246,7 milioni di euro (+3,7%) e il risultato netto adjusted a 73,4 milioni di euro (-3,5%).Gli azionisti di 2i Rete Gas sono F2i (al 63,9%), il fondo pensione olandese APG e fondi gestiti da Ardian (congiuntamente al 36,1%). LEGGI TUTTO

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    Webull si quota sul Nasdaq tramite SPAC

    (Teleborsa) – Webull Corporation, piattaforma di investimento digitale, e SK Growth Opportunities Corporation, una SPAC quotata sul Nasdaq, hanno stipulato un accordo definitivo di business combination. Una volta completata l’operazione, la società combinata manterrà il nome “Webull Corporation” e le sue azioni ordinarie saranno quotate al Nasdaq con un nuovo ticker.Autorizzato come broker-dealer in 10 mercati principali e operante in 15 regioni a livello globale, Webull ha circa 370 miliardi di dollari di volumi nozionali azionari e 430 milioni di contratti di opzione negoziati tramite la piattaforma nel 2023. L’azienda è supportata da azionisti globali di prim’ordine, tra cui General Atlantic, Coatue Management, Lightspeed Venture Partners e J. Rothschild Capital Management.L’operazione proposta valuta la società combinata ad un valore aziendale pro forma implicito di circa 7,3 miliardi di dollari, presupponendo l’assenza di ulteriori rimborsi da parte degli azionisti di SK Growth. LEGGI TUTTO

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    Klarna, rumors: lavora ad IPO negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari

    (Teleborsa) – Klarna, startup fintech svedese che fornisce servizi finanziari online, sta lavorando a una potenziale quotazione negli Stati Uniti. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.Il gigante del buy-now-pay-later avrebbe recentemente iniziato ad avere discussioni dettagliate con le banche di investimento per lavorare su un’offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe avvenire già nel terzo trimestre, secondo quanto riferito dalle fonti, secondo cui Klarna sta valutando la possibilità di ottenere una valutazione di circa 20 miliardi di dollari.La valutazione di Klarna aveva raggiunto 45,6 miliardi di dollari in un round del 2021, diventando la startup europea con la maggiore valutazione, prima di scendere a 6,7 miliardi di dollari l’anno successivo, poiché l’aumento dei tassi di interesse ha costretto gli investitori a riconsiderare il valore della società. LEGGI TUTTO

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    Palingeo, +7,80% nel primo giorno a Piazza Affari

    (Teleborsa) – Palingeo, azienda attiva nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 7,8%. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 5,39 euro per azione, rispetto a un prezzo di collocamento di 5,00 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 28 milioni di euro.Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 766.059 euro, con 186 contratti conclusi e 141.600 azioni passate di mano.”Con soddisfazione, Palingeo raggiunge oggi un importante traguardo: l’IPO. Questo passo significativo ci permette di accelerare la nostra crescita, implementare strategie di consolidamento e ampliare il nostro impatto nel mercato di riferimento. La risposta positiva dei mercati e della comunità finanziaria è un segnale fondamentale per il percorso che ci aspetta”, hanno commentato Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, co-fondatori di Palingeo.Palingeo rappresenta la seconda ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della quinta quotazione del 2024 su Euronext. In fase di collocamento Palingeo ha raccolto 7,4 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 8,1 milioni di euro. LEGGI TUTTO

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    Bonus IPO, approvato in Commissione Bilancio alla Camera l’emendamento per il rinnovo

    (Teleborsa) – É stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera l’emendamento al Dl Milleproroghe che rinnova il Bonus IPO per il 2024, facendo tirare un sospiro di sollievo alle PMI pronte alla quotazione e all’ecosistema di consulenti e advisor, che ritengono il credito fiscale essenziale per attirare più imprese sul listino.L’emendamento presentato dal deputato leghista Giulio Centemero, molto attento alle vicende di Borsa negli ultimi anni, estende il Bonus al 31 dicembre 2024, e prevede 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 6 milioni di euro per l’anno 2025.Dalla sua introduzione nel 2018, il Bonus IPO è stato rinnovato di anno in anno, quasi sempre con le stesse condizioni (la legge di bilancio per il 2022 aveva abbassato il tetto a 200 mila euro, poi di nuovo alzato a 500 mila euro l’anno scorso). Il credito d’imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Le imprese possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro. LEGGI TUTTO

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    Fitprime, turnover 2023 sale a 14 milioni di euro. Studia l’IPO

    (Teleborsa) – Fitprime, piattaforma italiana di servizi di welfare aziendale rivolti al benessere della persona, ha realizzato un turnover di 14 milioni di euro nel 2023, in crescita del 75% rispetto all’anno precedente; inoltre, il gruppo ha all’attivo 300.000 utenti (+43%) in circa 150 grandi aziende clienti (+40% rispetto all’anno scorso), 3.500 centri sportivi affiliati che lo rende uno dei primi 5 brand in Italia per numero di iscritti.La società evidenzia i “significativi” ingressi di nuovi partner del calibro di GetFit e PRIME, clienti come Unicredit, Pirelli, Astrazeneca e Coop, e il lancio di un nuovo servizio dedicato al benessere psicologico – Fitprime Therapy.Nata nel 2016, la società romana – fondata da Matteo Musa, Gianluca Mozzillo, Laura Carpintieri e Damiano Rossi – è stata recentemente selezionata tra 20 eccellenze italiane per il programma IpoReady di Euronext, un percorso di formazione che accompagna le imprese alla scoperta delle regole del mercato azionario per valutare lo sbarco sul listino.”Siamo davvero onorati di essere stati selezionati – ha dichiarato Matteo Musa, CEO e co founder di Fitprime – le nostre dimensioni, nonostante l’importante crescita registrata anno su anno, non sono ancora quelle giuste per affrontare una quotazione, che possiamo prevedere almeno dal 2025. Ringraziamo Euronext per questa opportunità che ci consentirà di valutare e studiare al meglio tutte le migliori opzioni”. LEGGI TUTTO

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    Nasdaq, ricavi 2023 a 3,9 miliardi di dollari. Leader per IPO

    (Teleborsa) – Nasdaq, multinazionale statunitense di servizi finanziari che gestisce l’omonimo mercato azionario, ha chiuso il 2023 con ricavi netti pari a 3,9 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al 2022 e un aumento del 5% a livello organico. I ricavi netti del quarto trimestre del 2023 sono stati di 1,1 miliardi di dollari, con un aumento del 23%. L’utile netto attribuibile agli azionisti di Nasdaq è stato pari a 1.059 milioni di dollari nel 2023, in calo rispetto ai 1.125 milioni di dollari del 2022.L’utile per azione è diminuito dell’8% nel 2023 e del 25% nel quarto trimestre del 2023, mentre l’utile per azione rettificato è aumentato del 6% nel 2023 e del 13% nel quarto trimestre del 2023.Nel 2023, gli ETP legati agli indici Nasdaq hanno realizzato 31 miliardi di dollari di afflussi netti, chiudendo l’anno con 473 miliardi di dollari di asset in gestione.Il Nasdaq ha guidato gli exchange statunitensi per le IPO di società operative con un tasso di successo totale del 71% nel quarto trimestre del 2023 e un tasso di successo totale dell’81% nel 2023. In un anno in cui i mercati dei capitali sono stati in sordina, il Nasdaq ha accolto 103 IPO di società operative statunitensi che hanno raccolto più di 11 miliardi di dollari di proventi, segnando il quinto anno consecutivo del Nasdaq come la principale borsa di quotazione negli Stati Uniti sia in termini di numero di IPO che di proventi raccolti. Durante l’anno, tre delle cinque maggiori IPO di società operative statunitensi in termini di capitale raccolto hanno scelto di quotarsi al Nasdaq: Arm, Instacart e Nextracker.(Foto: © Daniel Kaesler | 123RF) LEGGI TUTTO

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    Encyclopaedia Britannica annuncia IPO negli Stati Uniti

    (Teleborsa) – Encyclopaedia Britannica (Britannica Group) ha presentato in via confidenziale alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.Il numero di azioni che saranno offerte da Britannica Group e Encyclopaedia Britannica Holding, S.A., unico azionista di Britannica Group, – oltre che la fascia di prezzo per l’offerta proposta – non sono ancora stati determinati, si legge in una nota. Si prevede che l’offerta pubblica iniziale avrà luogo dopo che la SEC avrà completato il processo di revisione, e rimane soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash) LEGGI TUTTO