Ipo

(Teleborsa) – Iron Horse Acquisitions, SPAC quotata al Nasdaq, ha stipulato un accordo definitivo di business combination con China Food Investment, CFI), società di biotecnologie agrarie e sanitarie che vende prodotti tramite filiali a Hong Kong e in Cina. Integrando la ricerca e lo sviluppo incentrati sulla salute, la società, anche attraverso la distribuzione dei suoi prodotti alimentari, promuove il consumo di cibo green e sano mentre il settore continua a crescere in Asia e a livello internazionale. CFI intende diventare un gruppo leader nella vendita di alimenti salutari online-offline in Asia e a livello internazionale.Le parti prevedono che la business combination si concluda nel primo trimestre del 2025 con le azioni della società post-closing quotate sul Nasdaq. La società combinata avrà un valore aziendale post-transazione stimato di 523 milioni di dollari. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Regione Lombardia, con una delibera di giunta, ha lanciato “Quota Lombardia”, una misura per sostenere le PMI lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso di patrimonializzazione mediante la quotazione sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). La norma riguarda quindi le società che puntano a sbarcare sull’Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La dotazione finanziaria è di 25 milioni di euro, si legge nella delibera (segnalata per prima da MF), con fondi per 12 milioni di euro per il 2025, 9,6 milioni di euro per il 2026 e 3,4 milioni di euro per il 2027. Secondo l’ultimo Osservatorio ECM di Irtop Consulting, con dati al al 31 maggio 2024, la Lombardia è la prima regione per società quotate su Euronext Growth Milan: 83 società, pari al 40% del totale.Chi può parteciparePossono partecipare all’iniziativa le PMI che siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso per la quotazione in Borsa con un aumento di capitale pari almeno al 50% dell’offerta pubblica iniziale (IPO).Le imprese devono avere una sede legale e operativa in Lombardia alla data della delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del MTF. Tale requisito deve essere mantenuto per almeno tre anni dall’ultima erogazione del contributo regionale.Quanto vale l’agevolazioneL’agevolazione per le PMI si compone di un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 600.000 euro per i costi relativi alla quotazione in Borsa, di cui massimo 300.000 euro per i costi legati all’ammissione alla quotazione e 300.000 euro per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione.Al fine di consentire il cumulo con il credito di imposta di 500.000 euro previsto a livello nazionale, il contributo regionale sui costi diconsulenza per la fase di quotazione sono riconosciuti nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50%.Quale spese sono ammissibili Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese di consulenza per: l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione; la redazione del piano industriale; lo svolgimento della due diligence finanziaria; la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati; la produzione di ricerche (incluse le ricerche indipendenti); le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa.E ancora: le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione; le attività di comunicazione e investor relation non ricorrenti, necessarie a divulgare l’investment case; le attività relative alla revisione del bilancio; le attività dell’intermediario che supporta la società nell’ammissione alle negoziazioni valutandone l’appropriatezza e la assiste e supporta, nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento del mercato; le attività dell’intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento del mercato e a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche. Sono altresì ammissibili i corrispettivi del mercato di quotazione.I criteri di valutazioneLa valutazione tecnica è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti): Qualità dell’operazione in termini di capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell’impresa (da 0 a 50); Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità del progetto (da 0 a 50).Le premialità sono: Sostenibilità ambientale intesa come possesso di certificazione e/o registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale; Soggetto richiedente start up e/o PMI innovative iscritte presso l’apposita sezione speciale del registro delle imprese; Soggetto richiedente impresa Benefit; Rilevanza (almeno 20% delle quote societarie) della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) e giovanile.Il soggetto erogatoreUnioncamere in qualità di Organismo intermedio è il Gestore della fase di verifica della rendicontazione ed erogazione del contributo. Il Contributo a fondo perduto sarà erogato da Unioncamere con cadenza annuale, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili che sarà trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno dalle PMI quotate ed eventuale rideterminazione del contributo a cura di Unioncamere. Perché la delibera diventi efficace, bisogna attendere il mese di novembre, con la pubblicazione del regolamento. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – StandardAero, fornitore di servizi aeronautici StandardAero sostenuto dal colosso del private equity Carlyle Group, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street. L’offerta proposta consiste in 46.500.000 azioni ordinarie. L’intervallo di prezzo è attualmente stimato tra 20,00 e 23,00 dollari per azione, per una raccolta fino a 1,07 miliardi di dollari. Alcune affiliate di Carlyle Group e GIC intendono concedere agli underwriter un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a un totale di 6.975.000 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta. StandardAero ha presentato domanda per quotare le sue azioni sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “SARO”.JPMorgan, Morgan Stanley, BofA, UBS, Jefferies e RBC stanno agendo come lead book-running manager. StandardAero è un fornitore leader indipendente di servizi aftermarket per motori aerospaziali per aeromobili ad ala fissa e rotante, al servizio dei mercati finali dell’aviazione commerciale, militare e aziendale. StandardAero fornisce una suite completa di soluzioni aftermarket critiche e a valore aggiunto, tra cui manutenzione, riparazione e revisione del motore, riparazione dei componenti del motore, supporto per l’assistenza in volo e sul campo, gestione delle risorse e soluzioni ingegneristiche. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da GT Talent Group, gruppo operante nel settore dell’entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent), sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) e saranno negoziate a partire dal giorno 20 settembre 2024. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso, GT Talent Group sbarca a Piazza Affari con con una capitalizzazione di circa 5,17 milioni di euro, dopo aver raccolto circa 1,55 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è stato pari a 4 euro per azione, a metà della forchetta individuata in precedenza (tra 3,5 e 4,5 euro per azione). Il flottante è al 27,38% (calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Predict ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 26 settembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI innovativa, con sede a Bari, attiva nel settore dell’healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, e si caratterizza per l’attività di ricerca e innovazione mediante la progettazione e la realizzazione di tecnologie e servizi avanzati in ambito medicale sostenuti da costanti investimenti in R&D. Al 31 dicembre 2023, la società ha registrato ricavi delle vendite pari a circa 7,2 milioni di euro, realizzati interamente sul territorio nazionale.La società opera attraverso 4 Strategic Business Unit (SBU): i) SBU Imaging (circa 72% dei ricavi 2023FY) dedicata all’attività di commercializzazione di apparecchiature di diagnostica per immagini in vivo, quali sistemi a ultrasuoni e a raggi X; ii) SBU People Support (circa 16% dei ricavi 2023FY), che favorisce la creazione di sinergie tra le SBU attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica e la vendita di parti di ricambio e upgrade; iii) SBU Mistral (circa 4% dei ricavi 2023FY) dedicata all’attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni di breath analysis per la ricerca di composti organici volatili nel respiro, con lo scopo di rispondere alla crescente necessità di eseguire, in via precoce e non invasiva, screening su numerose patologie oncologiche e non; iv) SBU Digital Healthcare (circa 8% dei ricavi 2023FY) dedicata alla progettazione, sviluppo e commercializzazione di tecnologie che consentano di comunicare a distanza impiegando la realtà aumentata e migliorare i processi di presa in carico dei pazienti in ospedale attraverso la robotica sociale e collaborativa. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Angelo Aurelio Gigante (Presidente e Amministratore Delegato); Isabella Cafagna (Vicepresidente e Amministratore Delegato); Loredana Amoruso (Amministratore Delegato); Rocco Dichio (Consigliere); Valeria Stucci (Consigliere); Giuseppe Carella (Consigliere); Vito Anelli (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione l’azionariato è detenuto al 100% da Qo3 S.r.l. (società riconducibile ad Angelo Aurelio Gigante per il 51,00% e Paola Rosa Sciancalepore per il 49,00%).Saranno presenti Azioni Convertibili in Azioni Ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie in misura proporzionale (1:1) al raggiungimento di determinati obiettivi di redditività al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. Inoltre, saranno presenti 1.800.000 Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Angel Studios, società di media statunitense e studio di distribuzione cinematografica, ha stipulato un accordo definitivo per diventare una società quotata in Borsa tramite una combinazione aziendale con la SPAC Southport Acquisition Corporation. Alla chiusura della transazione, si prevede che le azioni ordinarie di Classe A della società combinata saranno quotate sul NYSE o sul Nasdaq con il simbolo “AGSD”.Angel Studios è guidata dal co-fondatore e CEO Neal Harmon, che continuerà a guidare la società dopo la chiusura della transazione.A marzo 2023, Angel Studios ha distribuito il suo primo film per le sale cinematografiche, HIS ONLY SON, incassando circa 13,5 milioni di dollari al botteghino. Il film successivo di Angel Studio, SOUND OF FREEDOM, ha incassato circa 250 milioni di dollari al botteghino ed è diventato uno dei 10 film con il maggior incasso negli Stati Uniti quell’anno.La transazione valuta la società combinata a un valore pro forma di 1,6 miliardi di dollari. Gli attuali azionisti di Angel Studios trasferiranno il 100% del loro capitale in Angel Studios nella società combinata. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 16 milioni di euro ad agosto 2024, in diminuzione rispetto ai 96 milioni di euro del mese precedente e ai 21 milioni di euro di agosto 2023. Le nuove quotazioni sono state 4, contro le 6 del mese precedente e le 8 di agosto 2023.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 3.672 milioni di euro nei primi otto mesi del 2024, in aumento del 96% rispetto allo stesso periodo del 2023 (1.874 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 16 milioni di euro (-83% su mese e -21% su anno), con un totale da inizio anno pari a 704 milioni di euro (-30% rispetto ai primi otto mesi del 2023). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Imeon Energy, società francese attiva nel campo deelle soluzioni tecnologiche per l’indipendenza energetica basate sull’intelligenza artificiale, si è quotata oggi sul segmento Euronext Access+ della Borsa di Parigi. Si tratta della settima quotazione del 2024 su Euronext Paris e della 34esima quotazione su Euronext nel 2024.Fondata nel 2013, l’azienda si è affermata come leader nell’autoproduzione e nell’accumulo di energia solare, attraverso una gamma di soluzioni ibride per applicazioni residenziali, industriali e commerciali. L’azienda sviluppa inverter intelligenti e batterie di accumulo, integrando una gestione avanzata del flusso di energia per ottimizzare le prestazioni degli impianti solari e garantire un’elevata indipendenza energetica.Imeon Energy è stata quotata tramite l’ammissione alla negoziazione di 2.124.923 azioni ordinarie. Il prezzo di ammissione è stato fissato a 5,45 euro per azione, per una capitalizzazione di circa 11,6 milioni di euro.”La nostra missione è portare l’energia solare in prima linea nella transizione ambientale, rendendola accessibile a tutti – ha commentato il CEO Christophe Goasguen – La nostra gamma di prodotti innovativi, dotati di intelligenza artificiale matura, consente ora sia agli utenti individuali che a quelli industriali di ottenere risparmi significativi sulle bollette energetiche. Questa soluzione, che combina tecnologia brevettata e soluzioni di accumulo avanzate, è già considerata un successo commerciale da oltre 6.000 utenti in tutto il mondo. La quotazione è un passaggio naturale nella nostra strategia di sviluppo, che mira ad accelerare la nostra distribuzione internazionale e rafforzare la nostra leadership tecnologica attraverso investimenti in R&S per soddisfare la crescente domanda, sviluppando soluzioni sempre più innovative e redditizie per gli utenti”. LEGGI TUTTO