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    Ingram Micro punta a raccogliere fino a 428 milioni di dollari in IPO sul NYSE

    (Teleborsa) – Ingram Micro, società statunitense che distribuisce a livello mondiale prodotti tecnologici (con focus sulla supply chain IT, sui servizi legati all’intero ciclo di vita dei dispositivi mobili e nelle soluzioni di logistica), ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale (IPO) con l’offerta di 11.600.000 azioni ordinarie, mentre l’azionista venditore sta offrendo 7.000.000 azioni ordinarie.Prevede che il prezzo di offerta pubblica iniziale delle azioni ordinarie sarà compreso tra 20,00 e 23,00 dollari per azione, per una raccolta totale di 427,8 milioni di dollari.Ingram Micro ha presentato domanda per quotare le sue azioni ordinarie al New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “INGM”. LEGGI TUTTO

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    Cogefeed verso quotazione su EGM PRO

    (Teleborsa) – Cogefeed, società con sede a Torraca (SA) e presente da oltre 10 anni nel settore della sostenibilità e dell’economia green, ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO). L’ammissione è prevista il 24 ottobre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).La società, attraverso la controllata integralmente FG Esco, detiene una centrale idroelettrica dalla potenza nominale di 232kW nel comune di Porto Recanati.Il Gruppo opera attraverso due linee di business: i) produzione di energia: prevalentemente attraverso la realizzazione di nuovi siti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in maggioranza fotovoltaico, nonché occupandosi del revamping di impianti non performing, come avvenuto per FG Esco, entrata in funzione a settembre 2024 – la pipeline a ottobre 2024 di impianti fotovoltaici siti in Campania e Basilicata è di 13,7MW di potenza nominale da installare entro la fine del 2026; ii) efficientamento energetico: sfruttando gli interventi normativi introdotti nel 2019 dal governo con il Superbonus 110%, in qualità di general contractor, la Società è entrata nel mercato della realizzazione di impianti domestici su fabbricati civili ed industriali. Le attività di tale linea di business sono terminate al 31 dicembre 2023.A partire dal 2024, il Gruppo ha deciso di focalizzarsi esclusivamente sulla linea di business produzione di energia. Al 31 dicembre 2023, il Gruppo ha registrato ricavi pari a circa 15,2 milioni di euro e un valore della produzione di circa 15,8 milioni di euro, realizzati interamente sul territorio nazionale. Al 30 giugno 2024, il Gruppo ha registrato ricavi pari a circa 0,03 milioni di euro e un valore della produzione pari a circa 0,6 milioni di euro realizzati interamente sul territorio nazionale.Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Daniele Filizola (Presidente e Amministratore Delegato); Anna Cosentino (Consigliere); Federico Giannandrea (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione, l’azionariato è composto da: Filizola S.r.l. (società riconducibile interamente a Daniele Filizola) per l’86,90%; Anna Cosentino per il 6,55%; Daniele Filizola per il 6,55%. LEGGI TUTTO

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    La cinese BingEx debutta sul Nasdaq dopo aver raccolto 66 milioni di dollari

    (Teleborsa) – BingEx, fornitore leader di servizi di corriere dedicati on-demand in Cina, ha completato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 4.000.000 American Depositary Shares (ADS), ciascuna rappresentante tre azioni ordinarie di Classe A della società, a 16,50 dollari USA (nella parte alta della forchetta compresa tra tra 15 e 17 dollari).Il ricavato lordo dell’offerta ammonta a 66 milioni di dollari, supponendo che gli underwriter non esercitino la loro opzione di acquisto di ADS aggiuntivi. BingEx ha concesso agli underwriter un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a un totale di 600.000 ADS aggiuntivi al prezzo di IPO.BingEx sarà quotata da oggi sul Nasdaq con il simbolo “FLX”. L’offerta dovrebbe chiudersi il 7 ottobre 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Deutsche Bank, CICC e CLSA sono gli underwriter.Al 30 giugno, BingEx operava in 295 città cinesi con oltre 2,7 milioni di rider registrati e 88,9 milioni di clienti. I ricavi sono pari a circa 4,7 miliardi di renminbi (circa 607 milioni di euro). LEGGI TUTTO

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    China Food Investment si quota sul Nasdaq tramite SPAC

    (Teleborsa) – Iron Horse Acquisitions, SPAC quotata al Nasdaq, ha stipulato un accordo definitivo di business combination con China Food Investment, CFI), società di biotecnologie agrarie e sanitarie che vende prodotti tramite filiali a Hong Kong e in Cina. Integrando la ricerca e lo sviluppo incentrati sulla salute, la società, anche attraverso la distribuzione dei suoi prodotti alimentari, promuove il consumo di cibo green e sano mentre il settore continua a crescere in Asia e a livello internazionale. CFI intende diventare un gruppo leader nella vendita di alimenti salutari online-offline in Asia e a livello internazionale.Le parti prevedono che la business combination si concluda nel primo trimestre del 2025 con le azioni della società post-closing quotate sul Nasdaq. La società combinata avrà un valore aziendale post-transazione stimato di 523 milioni di dollari. LEGGI TUTTO

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    Borsa, da Regione Lombardia bonus IPO di 25 milioni di euro per le PMI

    (Teleborsa) – Regione Lombardia, con una delibera di giunta, ha lanciato “Quota Lombardia”, una misura per sostenere le PMI lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso di patrimonializzazione mediante la quotazione sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). La norma riguarda quindi le società che puntano a sbarcare sull’Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La dotazione finanziaria è di 25 milioni di euro, si legge nella delibera (segnalata per prima da MF), con fondi per 12 milioni di euro per il 2025, 9,6 milioni di euro per il 2026 e 3,4 milioni di euro per il 2027. Secondo l’ultimo Osservatorio ECM di Irtop Consulting, con dati al al 31 maggio 2024, la Lombardia è la prima regione per società quotate su Euronext Growth Milan: 83 società, pari al 40% del totale.Chi può parteciparePossono partecipare all’iniziativa le PMI che siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso per la quotazione in Borsa con un aumento di capitale pari almeno al 50% dell’offerta pubblica iniziale (IPO).Le imprese devono avere una sede legale e operativa in Lombardia alla data della delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del MTF. Tale requisito deve essere mantenuto per almeno tre anni dall’ultima erogazione del contributo regionale.Quanto vale l’agevolazioneL’agevolazione per le PMI si compone di un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 600.000 euro per i costi relativi alla quotazione in Borsa, di cui massimo 300.000 euro per i costi legati all’ammissione alla quotazione e 300.000 euro per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione.Al fine di consentire il cumulo con il credito di imposta di 500.000 euro previsto a livello nazionale, il contributo regionale sui costi diconsulenza per la fase di quotazione sono riconosciuti nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50%.Quale spese sono ammissibili Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese di consulenza per: l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione; la redazione del piano industriale; lo svolgimento della due diligence finanziaria; la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati; la produzione di ricerche (incluse le ricerche indipendenti); le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa.E ancora: le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione; le attività di comunicazione e investor relation non ricorrenti, necessarie a divulgare l’investment case; le attività relative alla revisione del bilancio; le attività dell’intermediario che supporta la società nell’ammissione alle negoziazioni valutandone l’appropriatezza e la assiste e supporta, nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento del mercato; le attività dell’intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento del mercato e a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche. Sono altresì ammissibili i corrispettivi del mercato di quotazione.I criteri di valutazioneLa valutazione tecnica è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti): Qualità dell’operazione in termini di capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell’impresa (da 0 a 50); Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità del progetto (da 0 a 50).Le premialità sono: Sostenibilità ambientale intesa come possesso di certificazione e/o registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale; Soggetto richiedente start up e/o PMI innovative iscritte presso l’apposita sezione speciale del registro delle imprese; Soggetto richiedente impresa Benefit; Rilevanza (almeno 20% delle quote societarie) della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) e giovanile.Il soggetto erogatoreUnioncamere in qualità di Organismo intermedio è il Gestore della fase di verifica della rendicontazione ed erogazione del contributo. Il Contributo a fondo perduto sarà erogato da Unioncamere con cadenza annuale, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili che sarà trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno dalle PMI quotate ed eventuale rideterminazione del contributo a cura di Unioncamere. Perché la delibera diventi efficace, bisogna attendere il mese di novembre, con la pubblicazione del regolamento. LEGGI TUTTO

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    StandardAero punta a raccogliere fino a 1,07 miliardi di dollari in IPO sul NYSE

    (Teleborsa) – StandardAero, fornitore di servizi aeronautici StandardAero sostenuto dal colosso del private equity Carlyle Group, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street. L’offerta proposta consiste in 46.500.000 azioni ordinarie. L’intervallo di prezzo è attualmente stimato tra 20,00 e 23,00 dollari per azione, per una raccolta fino a 1,07 miliardi di dollari. Alcune affiliate di Carlyle Group e GIC intendono concedere agli underwriter un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a un totale di 6.975.000 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta. StandardAero ha presentato domanda per quotare le sue azioni sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “SARO”.JPMorgan, Morgan Stanley, BofA, UBS, Jefferies e RBC stanno agendo come lead book-running manager. StandardAero è un fornitore leader indipendente di servizi aftermarket per motori aerospaziali per aeromobili ad ala fissa e rotante, al servizio dei mercati finali dell’aviazione commerciale, militare e aziendale. StandardAero fornisce una suite completa di soluzioni aftermarket critiche e a valore aggiunto, tra cui manutenzione, riparazione e revisione del motore, riparazione dei componenti del motore, supporto per l’assistenza in volo e sul campo, gestione delle risorse e soluzioni ingegneristiche. LEGGI TUTTO

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    GT Talent Group ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 20 settembre

    (Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da GT Talent Group, gruppo operante nel settore dell’entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent), sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) e saranno negoziate a partire dal giorno 20 settembre 2024. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso, GT Talent Group sbarca a Piazza Affari con con una capitalizzazione di circa 5,17 milioni di euro, dopo aver raccolto circa 1,55 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è stato pari a 4 euro per azione, a metà della forchetta individuata in precedenza (tra 3,5 e 4,5 euro per azione). Il flottante è al 27,38% (calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). LEGGI TUTTO

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    Predict verso quotazione su Euronext Growth Milan

    (Teleborsa) – Predict ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 26 settembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI innovativa, con sede a Bari, attiva nel settore dell’healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, e si caratterizza per l’attività di ricerca e innovazione mediante la progettazione e la realizzazione di tecnologie e servizi avanzati in ambito medicale sostenuti da costanti investimenti in R&D. Al 31 dicembre 2023, la società ha registrato ricavi delle vendite pari a circa 7,2 milioni di euro, realizzati interamente sul territorio nazionale.La società opera attraverso 4 Strategic Business Unit (SBU): i) SBU Imaging (circa 72% dei ricavi 2023FY) dedicata all’attività di commercializzazione di apparecchiature di diagnostica per immagini in vivo, quali sistemi a ultrasuoni e a raggi X; ii) SBU People Support (circa 16% dei ricavi 2023FY), che favorisce la creazione di sinergie tra le SBU attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica e la vendita di parti di ricambio e upgrade; iii) SBU Mistral (circa 4% dei ricavi 2023FY) dedicata all’attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni di breath analysis per la ricerca di composti organici volatili nel respiro, con lo scopo di rispondere alla crescente necessità di eseguire, in via precoce e non invasiva, screening su numerose patologie oncologiche e non; iv) SBU Digital Healthcare (circa 8% dei ricavi 2023FY) dedicata alla progettazione, sviluppo e commercializzazione di tecnologie che consentano di comunicare a distanza impiegando la realtà aumentata e migliorare i processi di presa in carico dei pazienti in ospedale attraverso la robotica sociale e collaborativa. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Angelo Aurelio Gigante (Presidente e Amministratore Delegato); Isabella Cafagna (Vicepresidente e Amministratore Delegato); Loredana Amoruso (Amministratore Delegato); Rocco Dichio (Consigliere); Valeria Stucci (Consigliere); Giuseppe Carella (Consigliere); Vito Anelli (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione l’azionariato è detenuto al 100% da Qo3 S.r.l. (società riconducibile ad Angelo Aurelio Gigante per il 51,00% e Paola Rosa Sciancalepore per il 49,00%).Saranno presenti Azioni Convertibili in Azioni Ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie in misura proporzionale (1:1) al raggiungimento di determinati obiettivi di redditività al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. Inoltre, saranno presenti 1.800.000 Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo. LEGGI TUTTO