Luglio 2024

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria, del valore nominale di 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali.L’obbligazione ha una durata di 7 anni (con scadenza a luglio 2031) e prevede una cedola annuale del 3,875%. Il titolo è stato emesso nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro, quotato presso Euronext Dublin e destinato a investitori istituzionali.La domanda, di oltre 2,6 miliardi di euro, è stata pari a circa 3,5 volte l’offerta, con ordini provenienti da circa 100 investitori. L’allocazione finale ha visto la partecipazione di investitori italiani per il 45% e per il 55% esteri, in particolare provenienti da Germania/Austria/Svizzera (16%), da Spagna e Portogallo (15%) e dalla Francia (13%). I proventi derivanti da questa nuova emissione verranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese, si legge in una nota. Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope.Banca Akros, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Circle, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha completato con successo un nuovo Accelerated Bookbuilding (ABB).Dopo il lancio e chiusura di un primo Accelerated Bookbuilding conclusosi in data 27 giugno (con l’ingresso di Eiffel Investment Group), nel secondo ABB, avviato in data odierna, l’Aumento di Capitale Riservato è stato sottoscritto per ulteriori complessive 55.770 nuove azioni ordinarie, corrispondenti a circa l’1,21% del nuovo capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 395.967 euro.Le nuove azioni sono state sottoscritte da un primario investitore istituzionale internazionale, si legge in una nota, che non lo nomina.Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di 7,10 euro, a sconto dell’8,5% rispetto alla chiusura odierna e a premio rispetto alla media ponderata del valore di mercato delle azioni nei 180 giorni di Borsa aperta antecedenti.”Siamo estremamente soddisfatti del risultato complessivo dell’aumento di capitale e onorati della fiducia che questo ulteriore importante investitore istituzionale internazionale ha dimostrato scegliendo di investire in Circle – ha commentato l’AD Luca Abatello – La chiusura di questa operazione, unitamente a quanto realizzato lo scorso 27 giugno, ha consentito una totale soddisfazione dell’importo previsto e ci permetterà di accelerare ulteriormente la strategia di crescita per vie esterne e di perseguire in modo efficace e rapido gli obiettivi recentemente condivisi del Piano “Connect 4 Agile Growth”.Il flottante è pari ora a circa il 47,91%. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – TXT e-Solutions, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha esercitato l’opzione per l’acquisto di un ulteriore 20% del capitale di ProSim Training Solutions (ProSim-TS) a fronte del quale TXT detiene una quota di maggioranza in ProSim-TS pari al 60% del suo capitale. TXT consoliderà i risultati di ProSim-TS a partire dal 1° luglio 2024.ProSim-TS è riconosciuta come una realtà tech emergente nel mercato dell’addestramento per l’Aerospace & Defence. I tool innovativi di ProSim-TS vengono integrati sinergicamente all’interno del portafoglio di soluzioni proprietarie del Gruppo PACE, favorendo la crescita internazionale della di-visione Smart Solutions di TXT.”Un passo importante nel nostro piano di crescita internazionale che porta al consolida-mento del nostro portafoglio di Smart Solutions – commenta Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT – stiamo creando un ottimo team ed un offerta unica per aumentare la no-stra presenza globale in un mercato da sempre strategico per TXT”.Per il 2024, il fatturato di ProSim-TS è previsto superiore a 3,5 milioni di euro, in crescita di oltre il 30% rispetto al 2023, generato dalla vendita di software proprietari, con profittabilità attesa al 15% a fronte di importanti investimenti nell’innovazione del portafoglio prodotti per oltre 1,5 milioni di euro che verranno interamente spesati nell’anno.A fronte dell’opzione esercitata da TXT in data odierna, il contratto di investimento prevede ulteriori opzioni Put/Call con scadenza all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025 a fronte delle quali TXT acquisterà il restante 40% di ProSim-TS, con ulteriori earn-out per i soci venditori.(Foto: Scott Graham su Unsplash) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di iVision Tech, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 25 luglio 2024, in unica convocazione, la proposta del conferimento di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento.Più in particolare, la delega ha in oggetto la possibilità di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, per massimi 2 milioni di euro, da esercitarsi entro il periodo di 2 anni dalla data della delibera assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione.L’esercizio della delega comprenderà anche la facoltà per il CdA di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l’eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell’aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto.La delega, si legge in una nota, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione, al fine di individuare, di volta in volta, l’operazione che meglio si adatta alle esigenze della società. Inoltre, permette di reperire le risorse finanziarie a supporto del percorso di crescita e di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine.(Foto: Scott Graham su Unsplash) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – LITIX, PMI innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 5,34%. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 1,4748 euro per azione, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,40 euro (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza), raggiungendo una capitalizzazione di 8,27 milioni di euro.Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 334.503 euro, con 121 contratti conclusi e 219.000 azioni passate di mano. Il prezzo ha oscillato tra un minimo di 1,44 euro e un massimo di 1,6598.LITIX rappresenta la decima ammissione sul mercato EGM e la ventottesima ammissione del 2024 su Euronext. LEGGI TUTTO