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(Teleborsa) – Banco BPM, Gruppo BCC Iccrea e FSI hanno sottoscritto un accordo vincolante per la costituzione di una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di una nuova realtà italiana e indipendente nel settore dei pagamenti digitali, che intende essere un punto di riferimento nel panorama del fintech con un approccio orientato all’innovazione e alla crescita della digitalizzazione nel paese. L’accordo odierno segue l’esclusiva comunicata l’11 luglio. L’obiettivo è arrivare al closing entro il primo trimestre 2024. L’accordo prevede un lock-up di Banco BPM fino al 2026 e meccanismi di exit usuali per questo tipo di operazioni.L’accordo prevede il conferimento nella joint venture delle attività della monetica di Banco BPM, con riconoscimento di un corrispettivo misto per cassa e in azioni emesse dal veicolo Pay Holding, che a sua volta controlla l’intero capitale di BCC Pay – che sarà a breve oggetto di rebranding. Ad esito dell’operazione, Pay Holding sarà partecipata per circa il 43% da FSI e circa il 28,6% ciascuno da Banco BPM e Iccrea Banca.A seguito del conferimento delle attività di monetica di Banco BPM, la joint venture rappresenterà il secondo operatore nazionale con una quota di mercato superiore al 10% nel settore della monetica, con circa 9 milioni di carte, 400 mila POS e circa euro 110 miliardi di euro di transato intermediato.L’accordo prevede la sottoscrizione di un contratto di distribuzione pluriennale dei servizi della società anche sulla rete di Banco BPM. Secondo quanto previsto, la banca potrà preservare gli attuali margini commissionali generati dalla monetica (oltre 140 milioni di euro di ricavi netti nel 2022, con un incremento del 13% rispetto al 2021).Banco BPM riceverà per le attività conferite un corrispettivo immediato di 500 milioni di euro, con una componente per cassa upfront di circa 200 milioni di euro, ai quali andranno sommate le componenti differite di prezzo, per ulteriori massimi 100 milioni di euro, che potranno portare a 600 milioni di euro di valore.Al momento del closing, l’operazione avrà un impatto positivo sul CET1 ratio fully loaded di Banco BPM stimabile in circa 32 pb, incluso l’effetto dell’assunzione della partecipazione. Considerando anche le eventuali integrazioni future di prezzo, l’effetto sul CET1 ratio fully loaded si potrà alzare fino a circa 50 pb. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Citigroup ha registrato un utile netto per il secondo trimestre 2023 di 2,9 miliardi di dollari, o 1,33 dollari per azione, su ricavi di 19,4 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 4,5 miliardi di dollari (-36%), o 2,19 di dollari per azione (-39%), su ricavi di 19,6 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2022. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,30 dollari su ricavi di 19,3 miliardi di dollari.L’utile è sceso a causa delle maggiori spese (spese operative in crescita del 9% a 13,6 miliardi di dollari), dell’elevato costo del credito (passato a 1,8 miliardi di dollari da 1,3 miliardi) e dei minori ricavi, si legge in una nota.Le entrate della divisione Markets sono diminuite del 13% a 4,6 miliardi di dollari a causa di attività più contenute nel reddito fisso e nelle azioni, mentre le commissioni di Investment Banking sono crollate del 24% a 612 milioni di dollari.”In un contesto macroeconomico difficile, abbiamo continuato a vedere i vantaggi del nostro modello di business diversificato e del solido bilancio”, ha dichiarato la CEO Jane Fraser. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Wells Fargo, la quarta più grande banca statunitense, ha registrato un utile netto di 4,938 miliardi di dollari, o 1,25 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2023, rispetto ai 3,142 miliardi di dollari (+57%), o 75 centesimi per azione, di un anno fa (+67%). I ricavi totali sono aumentati del 20% a 20,53 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,16 dollari su ricavi di 20,12 miliardi di dollari.Il margine di interesse (NII) è aumentato del 29% a 13,16 miliardi di dollari, principalmente a causa dell’impatto dei tassi di interesse più elevati e dei maggiori saldi dei prestiti, parzialmente compensati dai minori saldi dei depositi.Il reddito non da interessi è aumentato dell’8% a 7,37 miliardi di dollari, guidato da maggiori ricavi di negoziazione nell’area Markets e minori svalutazioni in venture capital e private equity, parzialmente compensati da minori commissioni relative ai depositi, un calo delle commissioni basate su attività in Wealth and Investment Management a causa di valutazioni di mercato inferiori e minori guadagni netti sulle vendite di titoli di debito.L’accantonamento per perdite su crediti nel secondo trimestre 2023 include un aumento di 949 milioni di dollari dell’indennità per perdite su crediti principalmente per prestiti per uffici immobiliari commerciali, nonché per maggiori saldi di prestiti con carta di credito.”Abbiamo registrato solidi risultati nel secondo trimestre – ha commentato il CEO Charlie Scharf – Il nostro forte margine di interesse ha continuato a beneficiare di tassi di interesse più elevati e siamo rimasti concentrati sul controllo delle spese. Come previsto, gli addebiti netti sui prestiti sono aumentati rispetto al primo trimestre. I charge-off al consumo hanno continuato a peggiorare leggermente. I charge-off commerciali sono aumentati a causa di un numero limitato di mutuatari nel Commercial Banking, con scarsi segnali di debolezza sistemica in tutto il portafoglio, e perdite più elevate negli immobili commerciali, principalmente nel portafoglio uffici”.”L’economia degli Stati Uniti continua a registrare risultati migliori di quanto molti si aspettassero e, sebbene ci sarà probabilmente un continuo rallentamento economico e permangono incertezze, è del tutto possibile che la gamma di scenari si restringa nei prossimi trimestri”, ha aggiunto. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – JPMorgan ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con un utile netto in aumento del 67% a 14,47 miliardi di dollari (+40% senza First Republic), o 4,75 dollari per azione, rispetto agli 8,65 miliardi di dollari, o 2,76 dollari per azione, di un anno fa. I ricavi netti sono stati di 42,4 miliardi di dollari, in aumento del 34% (+21% senza First Republic). Escludendo l’impatto di First Republic, il ROTCE si è assestato al 23%. Il margine di interesse (NII) è stato di 21,9 miliardi, in aumento del 44% (+38% senza First Republic). Il NII escluso Markets è stato di 22,4 miliardi, in aumento del 63%, trainato principalmente da tassi più elevati, parzialmente compensati da saldi di deposito inferiori rispetto all’anno precedente. I ricavi non da interessi sono stati di 20,5 miliardi, in aumento del 25%, guidati principalmente da maggiori ricavi non da interessi di CIB Markets e dall’assenza di alcune perdite in Payments nell’anno precedente, parzialmente compensate da maggiori perdite nette in titoli di investimento in Corporate.L’accantonamento per perdite su crediti è stato di 2,9 miliardi. Escludendo First Republic, l’accantonamento è stato di 1,7 miliardi, riflettendo addebiti netti di 1,4 miliardi di dollari e una costituzione di riserve nette di 326 milioni di dollari.”Quasi tutte le nostre linee di business hanno registrato una crescita continua nel trimestre – ha spiegato il CEO Jamie Dimon – Nel Consumer & Community Banking, la produzione di nuovi conti correnti è stata molto sostenuta, mentre i prestiti con carte sono cresciuti del 18%. In Corporate & Investment Bank, le commissioni di Investment Banking sono rimaste sotto pressione, sebbene abbiamo guadagnato quote di mercato dall’inizio dell’anno. Nel Commercial Banking, i ricavi dei pagamenti sono rimasti molto solidi e sono cresciuti del 79%. Infine, Asset & Wealth Management ha registrato afflussi record a lungo termine pari a 61 miliardi di dollari, con afflussi in tutti i canali, regioni e asset class”.”L’economia statunitense continua ad essere resiliente – ha aggiunto – I bilanci dei consumatori rimangono sani e i consumatori stanno spendendo, anche se un po’ più lentamente. I mercati del lavoro si sono leggermente indeboliti, ma la crescita dell’occupazione rimane forte. Detto questo, ci sono ancora rischi salienti nella visione immediata. I consumatori stanno lentamente esaurendo le loro riserve di liquidità, l’inflazione core è stata ostinatamente alta (aumentando il rischio che i tassi di interesse salgano e rimangano più alti più a lungo), un inasprimento quantitativo di questa portata non si è mai verificato, i deficit fiscali sono ampi e la guerra in Ucraina continua ad avere grandi effetti potenziali sulla geopolitica e sull’economia globale”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – UniCredit si è aggiudicata nove premi agli Euromoney Awards for Excellence di quest’anno, dopo i cinque ottenuti nel 2022, con riconoscimenti nelle seguenti categorie: Migliore banca in Austria; Migliore banca in Bosnia-Erzegovina; Migliore banca in Bulgaria; Migliore banca dell’Europa centrale e orientale; Migliore banca in Croazia; Migliore banca in Italia; Migliore banca d’investimento in Italia; Migliore banca per i servizi di transazione nell’Europa centrale e orientale; Migliore banca per la gestione patrimoniale in Europa centrale e orientale.Oltre ai vari premi a livello nazionale, i risultati vedono UniCredit riconosciuta come “Migliore Banca dell’Europa Centrale e Orientale” per la prima volta dal 2020, come commenta Euromoney: “Nell’ultimo anno il potenziale di crescita organica di UniCredit in Europa centrale e orientale è diventato più chiaro. La banca ha registrato una forte crescita del numero di clienti – soprattutto in Paesi come la Romania e la Serbia, dove la sua quota di mercato può ulteriormente crescere – così come una maggiore efficacia nel cross-selling di prodotti come le assicurazioni e la gestione del risparmio. Questi successi di UniCredit devono molto allo sviluppo del digital banking – con una maggiore digitalizzazione dei mutui, dei prestiti al consumo e dei conti correnti nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, ad esempio – e ai suoi sforzi per ridurre il numero di prodotti retail, favorendo una maggiore efficienza e concentrazione”.”Questi premi evidenziano lo slancio della nostra trasformazione in corso, guidata soprattutto dall’impegno e dalla dedizione delle nostre persone – ha commentato il CEO Andrea Orcel – Allo stesso tempo, parlano anche della nostra vicinanza ai clienti e del radicamento nei Paesi in cui siamo presenti. Congratulazioni ai colleghi per il loro incessante impegno e grazie ai nostri clienti per la loro continua fiducia”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – A fine 2022 le banche estere in Italia rappresentavano il 18% circa del totale (438, di cui 79 estere) con una quota di mercato aumentata sia nei depositi da residenti che nei prestiti alle imprese, raggiungendo rispettivamente il 9,7% e il 16%. In particolare, è aumentato il peso delle filiazioni nel comparto dei mutui e si è confermato un ruolo preminente anche nel comparto del credito al consumo. È quanto emerge dal report annuale dell’AIBE (Associazione Italiana Banche Estere), pubblicato in occasione dell’assemblea annuale.”Il 2022 ha rilevato alcuni cambiamenti nel ruolo delle banche estere – ha commentato Guido Rosa, presidente dell’AIBE – un riposizionamento di alcune attività che è il risultato dei fenomeni esogeni che hanno impattato profondamente sullo scenario internazionale, e quindi sull’Italia, e che merita una riflessione. Se da un lato si riscontra una leggera diminuzione della quota nel collocamento azionario e obbligazionario, d’altra parte invece, il mercato dell’M&A mostra numeri in forte crescita”.Nel dettaglio, il 2022 conferma l’importanza del Corporate Investment Banking (CIB), settore di attività strategico ed introdotto in Italia dalle banche estere. In particolare il mercato dei prestiti sindacati nel 2022 è cresciuto di circa 24 miliardi di euro, con un controvalore complessivo delle operazioni pari a 94 miliardi di euro e con nuovi massimi rispetto ai valori dell’ultimo decennio. Le banche estere hanno partecipato al 77% dei collocamenti, confermando una posizione rilevante in qualità di bookrunner.Il mercato del capitale di debito ha registrato in Italia, nel 2022, un controvalore di emissioni di poco inferiore a 111 miliardi di euro (-29% su base annua). In tale mercato si conferma un ruolo ormai consolidato per i bookrunner esteri: le emissioni assistite da almeno un intermediario estero sono state pari al 74% del mercato (in diminuzione rispetto al 91% del 2021). Tra le tranche di maggior valore, ovvero pari ad almeno 1 miliardo di euro, le banche estere sono state coinvolte in 22 delle 27 operazioni concluse, corrispondenti a volumi per circa 46 miliardi di euro, ovvero oltre i 2/3 della dimensione complessiva.Il mercato del capitale di rischio (equity) ha sofferto ila debolezza dello scenario macroeconomico e i fattori di incertezza sui mercati. Nel 2022 nel mercato domestico delle emissioni di equity sono state registrate 43 operazioni, per un controvalore complessivo di 4,5 miliardi di euro (–40% su base annua), di cui circa il 77% relativo ad operazioni che hanno visto coinvolti bookrunner esteri.Il mercato dell’M&A italiano, che si è contratto di circa il 16% rispetto al 2021 in termini di controvalore (da 100 a 84 miliardi di euro), ha registrato un forte incremento delle operazioni cross-border in entrata, passate da 17 a 32 miliardi di euro. Advisor esteri a supporto di acquirenti e target sono stati coinvolti in oltre il 90% delle controvalore delle operazioni.Nel 2022 la raccolta sul mercato italiano del Private Equity e Venture Capital è aumentata da 11,2 a 12,6 miliardi di euro, con una crescita del contributo dei fondi pan-europei con base in Italia (6,7 miliardi di euro, +23% su base annua). Nella raccolta indipendente, la componente estera pesa per circa il 45% (1,7 miliardi di euro, circa 4 volte il dato 2021). Nel 2022 gli operatori internazionali hanno investito circa 15,4 miliardi di euro (65% del totale), con un taglio medio delle operazioni pari a circa 6 volte quelle degli operatori domestici.Nel 2022 la massa gestita (Assets Under Management) dagli operatori dell’industria del risparmio gestito – conteggiando complessivamente gestioni collettive e gestioni di portafoglio – in Italia è diminuita del 15% su base annua, passando da circa 2.594 a 2.210 miliardi di euro, con un calo che ha interessato sia gruppi italiani sia gruppi esteri. Il patrimonio riconducibile a gruppi esteri è pari a circa 760 miliardi di euro, corrispondente al 34% del totale, stabile rispetto allo stock di fine 2021.”I dati parlano di un Made in Italy fatto di eccellenze (le imprese italiane) che piacciono agli investitori esteri perché creano valore, e di un’Italia meno attrattiva legata al debito, al funzionamento della macchina pubblica, agli investimenti, alle riforme mancate, alla capacità di mettere concretamente a terra gli investimenti produttivi previsti dal PNRR – ha spiegato Rosa – Infatti, c’è da registrare un’accelerazione nel disinvestimento di titoli del debito pubblico da parte di soggetti non residenti, un processo, a dire il vero, in atto da alcuni anni, dovuto probabilmente alla percezione di un maggiore rischio per l’alto livello di debito pubblico”. LEGGI TUTTO