8 Aprile 2024

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Greenthesis, Cerved Rating Agency alza il rating a B1.1

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(Teleborsa) – Cerved Rating Agency ha alzato il rating di credito pubblico di Greenthesis, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, da B1.2 a B1.1. L’upgrade riflette: (i) il consolidamento nel 2023 di ricavi e marginalità; (ii) il mantenimento sia di un Cash Flow Operativo Netto positivo, sia di un livello di leverage sostenibile; (iii) le previsioni del nuovo Piano Industriale di Gruppo 2024-2028 che indicano crescita dei ricavi, ulteriore consolidamento della marginalità e parallelo ridimensionamento della Posizione Finanziaria Netta adjusted a fronte di maggiori flussi di cassa operativi; (iv) l’atteso ingresso nel capitale sociale di Greenthesis da parte di Patrizia SE, leading partner per gli investimenti nel mercato immobiliare ed infrastrutturale globale.Sulla base delle medesime valutazioni, la nuova classe di merito creditizio B1.1 è stata da Cerved Rating Agency sia confermata per i due bond integralmente sottoscritti da Intesa nell’ambito delle più ampie operazioni Basket Bond promosse dalla stessa banca in partnership con ELITE – il primo da 8 milioni di euro, con durata di 7 anni, emesso in data 31 marzo 2020 e il secondo da 10 milioni di euro, con durata anch’esso di 7 anni, emesso in data 28 luglio 2022 – sia attribuita all’ulteriore bond da 10 milioni di euro, con durata di 6 anni, emesso in data 7 luglio 2023 e sottoscritto in misura paritetica da Unicredit e Credit Agricole.”Questo risultato rappresenta il coronamento di un percorso iniziato oltre un quinquennio fa, che aveva posto alla base della visione strategica del Gruppo tutte quelle azioni tese al miglioramento dei fondamentali di bilancio, oltreché al complessivo miglioramento dell’intero “mondo impresa” dal punto di vista organizzativo, delle attenzioni alla sostenibilità ambientale, della equilibrata governance societaria e della socialità d’impresa”, ha commentato il Chief Financial Officer di Greenthesis, Vincenzo Cimini.(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash) LEGGI TUTTO

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    Credito privato, FMI: settore più opaco, rischi per la stabilità finanziaria

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    (Teleborsa) – In un’anticipazione del rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria (Gfsr) che verrà pubblicato la prossima settimana, il Fondo Monetario Internazionale ha rilevato che il settore del credito privato (corporate private credit), solitamente prestiti garantiti erogati da entità come gestori patrimoniali o fondi a aziende non abbastanza grandi da poter emettere autonomamente titoli di debito, ha conosciuto una forte espansione negli ultimi anni e si è dimostrato efficiente per supportare diverse tipologie di aziende. Ora però presenta anche “vulnerabilità e potenzialirischi per la stabilità finanziaria”. Secondo il FMI il ricorso a questo canale da parte di molte aziende ha fatto sì che i relativi flussi di credito si siano spostati dal settore bancario tradizionale e dai mercati, con le loro caratteristiche di trasparenza, verso “un ambiente più opaco” e da questo derivano “potenziali rischi”. Peraltro i gruppi che erogano questo tipo di finanziamenti “tendono a essere più piccoli e rischiosi” delle controparti che solitamente si impegnano su queste attività. Il settore, poi, non ha mai assistito a una grave correzione ribassista e “in uno scenario avverso di questo tipo” potrebbe finire per favorire forti aumenti di insolvenze e di svalutazioni di mercato. LEGGI TUTTO

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    BFF Bank colloca social bond per 300 milioni di euro. Domanda 2,25 volte l’offerta

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    (Teleborsa) – BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario social unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e con durata di 5 anni (con opzione di rimborso anticipato al quarto anno) a un tasso fisso del 4,750% annuo, come parte del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 2,5 miliardi di euro.Le obbligazioni sono state collocate a un reoffer yield pari al 4,775% (corrispondente a uno spread di 190 punti base sul tasso mid-swap di riferimento) pagabile annualmente e sono state destinate unicamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero.L’operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda superiore a 675 milioni di euro, pari a circa 2,25 volte l’offerta (circa 425 milioni di euro al reoffer), con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori istituzionali, si legge in una nota.L’emissione, coerente con il piano di funding della banca, è stata realizzata per consentire il rispetto dei requisiti MREL, obbligatori per BFF dal 1° gennaio 2025.I proventi netti delle obbligazioni saranno destinati a finanziare e/o ri-finanziare gli Eligible Social Assets, come definiti nel Social Bond Framework della Banca, pubblicato nel settembre 2023. Questa è la prima emissione nell’ambito del Social Bond Framework.”Si tratta della prima emissione nell’ambito del Social Bond Framework pubblicato a settembre 2023, con cui BFF offre agli investitori l’opportunità di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del gruppo, e, allo stesso tempo, di raggiungere i loro target di investimento responsabile – ha commentato il CFO Piergiorgio Bicci – Siamo soddisfatti della domanda elevata e del rendimento richiesto, che confermano l’apprezzamento da parte degli investitori nei confronti del nostro credito e delle nostre strategie sul mercato dei capitali”.L’operazione di collocamento è stata curata da Citi, Equita, Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley in qualità di Joint Bookrunners. Intesa Sanpaolo ha inoltre supportato BFF in qualità di ESG Structuring Advisor nella predisposizione del Social Bond Framework. LEGGI TUTTO

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    Goolsbee: Fed deve determinare per quanto tempo resterà restrittiva

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    (Teleborsa) – “Devi prestare attenzione a quanto tempo vuoi essere così restrittivo”, perché “se rimani lì troppo a lungo, il tasso di disoccupazione inizierà a salire”. Lo ha affermato Austan Goolsbee, presidente della Federal Reserve Bank of Chicago, in un’intervista con WBEZ.Goolsbee ha sottolineato che nel 2023 l’economia era su un percorso d’oro, che l’economia rimane forte e i dati sull’occupazione lo confermano, e che ora l’economia sta ritrovando un migliore equilibrio.(Foto: @ Shutterstock) LEGGI TUTTO

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    Agricoltura, Lollobrigida: bene Cambiale Ortofrutta, in poche ore esauriti fondi

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    (Teleborsa) – Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, FrancescoLollobrigida, ha dichiarato che “alla chiusura dello sportello telematico Ismea per la compilazione delle domande relative al prestito cambiario ortofrutta, al primo giorno di apertura, sono state convalidate oltre 500 domande per un importo pari a 15.280.279 di euro e ne sono in validazione altre 413, del valore di oltre 3 milioni di euro. I fondi di oltre 19milioni di euro sono in esaurimento”.”Sono numeri – ha aggiunto – che confermano il successo della nuova linea di credito dell’Ismea per il sostegno della filiera ortofrutticola. Il numero delle domande presentate, in così poche ore, dimostra che il Governo lavora nella giusta direzione e dà risposte puntuali alle imprese”. “Con la cambiale ortofrutta – ha spiegato il ministro – diamo la possibilità alle piccole e medie imprese di ottenere fondi immediati e rilanciamo il settore ortofrutticolo”. “Ringrazio Ismea, la direttrice Maria Chiara Zaganelli, il presidente Livio Proietti e tutto il personale dell’Istituto per aver lavorato con puntualità e aver così contribuito a rendere un successo questa misura”, ha concluso Lollobrigida. LEGGI TUTTO

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    CIR, buyback per oltre 160 mila euro

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    (Teleborsa) – CIR, nell’ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 3 al 5 aprile 2024, complessivamente 299.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,5376 euro per un controvalore pari a 160.741,15 euro.All’8 aprile CIR possiede un totale di 71.897.711 azioni proprie, pari al 6,49% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.A Milano, oggi, piccolo spunto rialzista per la holding finanziaria, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell’1,31%. LEGGI TUTTO

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    TIM, il proxy advisor ISS consiglia di votare per la lista del CdA

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    (Teleborsa) – Il proxy advisor Institutional Shareholder Service (ISS) ha raccomandato agli investitori di TIM di votare per la lista del CdA nella prossima assemblea degli azionisti, quindi a favore di un altro mandato per l’amministratore delegato Pietro Labriola e dell’elezione di Alberta Figari come presidente.L’indicazione è quindi di votare contro le liste presentate da Merlyn, Asati e Blubell nell’assemblea del prossimo 23 aprile. LEGGI TUTTO

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    CriteriaCaixa raggiunge una quota del 5% in Telefónica

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    (Teleborsa) – CriteriaCaixa, holding che gestisce il patrimonio aziendale della Fondazione “la Caixa”, ha informato oggi la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (CNMV) spagnola di aver raggiunto una quota del 5,007% nel capitale sociale di Telefónica, la principale compagnia di telecomunicazioni spagnola. Fino ad oggi, CriteriaCaixa aveva dichiarato di possedere una partecipazione diretta del 2,69%.L’operazione risponde alla politica di investimento di CriteriaCaixa, caratterizzata da una gestione efficiente e prudente del portafoglio, concentrandosi su società con un’attraente politica dei dividendi, come Telefónica, per finanziare l’azione sociale della Fondazione “la Caixa”, si legge in una nota. Nel 2023, CriteriaCaixa ha ricevuto dividendi da Telefonica per un totale di 42 milioni di euro.Per CriteriaCaixa, la prima holding di investimento in Spagna, la partecipazione in Telefonica è “strategica e di lungo termine”. In questo senso, il suo obiettivo principale è quello di “garantire la massima stabilità azionaria all’operatore di telecomunicazioni, un’azienda essenziale sia per il paese che per l’industria a livello internazionale”.CriteriaCaixa è il principale azionista della banca Caixabank. LEGGI TUTTO

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    Snam colloca bond per 750 milioni di euro. Domanda circa 3 volte l’offerta

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    (Teleborsa) – Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha concluso con successo l’emissione obbligazionaria a tasso variabile di un bond, per un ammontare di 750 milioni di euro, durata 2 anni e cedola pari a Euribor 3 mesi più 0,40%. L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia finanziaria della società volta a ottimizzare il costo del debito, previsto in media al 2,6% in arco di piano, si legge in una nota. La domanda complessiva ha raggiunto un picco a circa 3 volte l’offerta.”Siamo lieti del successo dell’operazione, che ha visto una domanda eccezionale sul mercato. Questo risultato riflette la costante ricerca di opportunità per ottimizzare il costo del nostro debito e diversificare la base investitori – commenta la Finance Director Nicole Della Vedova – Continueremo a perseguire con determinazione la strategia finanziaria, garantendo la creazione di valore per tutti gli stakeholders, in linea con il Piano Strategico presentato alla comunità finanziaria lo scorso gennaio”.Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca Akros, BNP Paribas, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, UniCredit. LEGGI TUTTO