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    Birkenstock verso IPO a settembre con valutazione di 8 miliardi di dollari

    (Teleborsa) – L Catterton, la società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH, potrebbe lanciare un’offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street per la società tedesca di calzature Birkenstock già a settembre, puntando a una valutazione superiore a 8 miliardi di dollari. Lo scrive Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.Le vendite di Birkenstock sarebbero salite nelle ultime settimane con il successo del film Barbie, che vede Margot Robbie – nel ruolo della protagonista – che indossa un paio di Birkenstock rosa in una scena.L’IPO avverrebbe più di due anni dopo che la società di private equity e la società di investimento familiare del miliardario Bernard Arnault hanno acquisito una quota di maggioranza in Birkenstock, valutando la società a 4,9 miliardi di dollari. LEGGI TUTTO

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    Master Group punta a IPO su EGM nel 2024

    (Teleborsa) – Master Group, società attiva nel settore delle TLC per lo sviluppo di rete vendita e distribuzione di servizi tecnologici, punta alla quotazione a Piazza Affari il prossimo anno. In particolare, ha dato mandato ad AC Finance di pianificare entro aprile 2024 una IPO su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita. Lo ha spiegato il CEO Savino Novelli a Mergermarket.Nel 2022 la società, con sede a Foggia, ha generato ricavi per 22 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,5 milioni di euro. Quest’anno dovrebbe chiudere l’esercizio con ricavi per 25 milioni di euro e un EBITDA pari a 5 milioni di euro.L’IPO, ha affermato Novelli, servirà a raccogliere capitali per aprire nuovi negozi, sviluppare nuovi servizi ed entrare in nuovi mercati. Inoltre, la società sta valutando alcuni target per deal di M&A.Master Group, che ha come socio unico Novelli Group, è nata nel 2015 come società avente ad oggetto la distribuzione e l’assunzione di mandati nella vendita e diffusione di prodotti e servizi prevalentemente nel settore delle utilities. Secondo quanto dichiara sul sito, in pochi anni è diventata master dealer dei principali brand italiani nella fruizione di servizi di telecomunicazioni e energia, quali Tiscali, SKY, ENI Gas e Luce e Fastweb.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO

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    iVision Tech verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 8 milioni

    (Teleborsa) – iVision Tech, società attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 8 milioni di euro, dopo aver raccolto 2 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,15 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,15-1,54 euro per azione). Le azioni ordinarie sono 6.938.500, di cui 1.738.500 di nuova emissione, mentre i warrant sono 1.738.500.Il flottante si attesta al 25,06%. L’azionariato post-quotazione vede Effe Group S.r.l. (società riconducibile direttamente e indirettamente per il tramite di Arcadia Investments Ltd rispettivamente a Federico Fulchir per il 92,42% ed Eva Fulchir per il 7,58%) al 68,72%; Marcello Marinelli al 2,25%; Stefano Brighenti all’1,50%; Giorgio Beretta all’1,50%; Gianfranco Moretton allo 0,75% ed Eva Fulchir allo 0,23%.La PMI innovativa, con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto.Al 31 dicembre 2022 la società, coadiuvando artigianalità grazie ai suoi circa 150 collaboratori specializzati e automazione, ha realizzato un fatturato di 7,9 milioni di euro, per oltre il 97% sul territorio nazionale, di cui oltre l’80% derivante dalla produzione di circa 484.000 occhiali.Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 7 membri: Giorgio Beretta (Presidente); Stefano Fulchir (Amministratore Delegato); Eva Fulchir (Amministratore Delegato); Marcello Marinelli (Consigliere Esecutivo); Stefano Brighenti (Consigliere Esecutivo); Giulio Marchesini (Consigliere); Alberto Bertossi (Consigliere Indipendente).L’ammissione è prevista per l’1 agosto, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni successivi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor. LEGGI TUTTO

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    VNE verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 12,7 milioni

    (Teleborsa) – Il gruppo VNE, che fornisce servizi di pagamento sul punto vendita attraverso una rete di casse automatiche, è pronto a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 12,7 milioni di euro, dopo aver raccolto 3,1 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 4,08 euro per azione.Il flottante si attesta al 24,45% (escluse le PAS). Saranno infatti presenti 588.000 azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares – PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di VNE Global S.r.l., convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività al 31 dicembre 2024.L’azionariato vede VNE Global S.r.l. al 75,55% delle azioni ordinarie e 79,44% dei diritti di voto, mentre AcomeA SGR (la cui quota è calcolata nel flottante) detiene il 5,52% delle azioni ordinarie e il 4,64% dei diritti di voto.Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 3 membri: Lorenzo Verona (presidente e amministratore delegato); Nicolino Verona (consigliere); Maurizio Baldassarini (consigliere indipendente).L’ammissione è prevista il 31 luglio, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni successivi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. EnVent Italia SIM è Euronext Growth Advisor, MIT SIM è lo Specialist. LEGGI TUTTO

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    EGM, attese nuove IPO a inizio agosto. Chi sono le nuove matricole

    (Teleborsa) – Dopo due settimane senza “campanelle” a Palazzo Mezzanotte, le quotazioni a Piazza Affari stanno per riprendere, in un periodo – tra fine luglio e prima parte di agosto – che si preannuncia pieno di nuove matricole per l’Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Sono infatti 8 le società che hanno presentato la comunicazione di pre-ammissione al gestore della piazza milanese, di cui 7 su EGM e 1 su EGM PRO (il segmento dedicato agli investitori professionali). Inoltre, una di queste sta attuando una business combination con una SPAC già sul listino.Riprende quindi il flusso di nuove quotazioni a Piazza Affari, che già nel primo semestre si era dimostrata la Borsa più vivace in Europa da questo punto di vista. A sbarcare sono però soprattutto società di piccole dimensioni, in grado di accettare valutazioni inferiori, in un periodo in cui gli investitori stanno prezzando le IPO a un livello più basso delle attese degli imprenditori che portano le imprese in quotazione. Nelle scorse settimane sono infatti arrivati i rinvii delle quotazioni di Italcer e Feralpi, mentre Maggioli ha rinunciato alla quotazione su Euronext Growth Milan per la mancanza di una valorizzazione soddisfacente.La società che hanno presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana: Riba Mundo Tecnologia (EGM) Riba Mundo Tecnologia è una società tecnologica di Valencia che è attiva nel trading di elettronica di consumo nel segmento B2B a livello internazionale. Fondata nel settembre del 2018 e oggi operativa in oltre 45 paesi, la società utilizza il proprio software proprietario Marvin per ottenere l’ottimizzazione dei processi di acquisto e vendita, la generazione di previsioni di domanda e l’efficientamento della gestione del magazzino dei beni di consumo, secondo moderni criteri data driven. Nel 2022, l’Italia è stato il principale paese in termini di ricavi, con un peso del 20% su un fatturato complessivo di oltre 329 milioni di euro. Banca Profilo è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. Il gruppo VNE fornisce servizi di pagamento sul punto vendita attraverso una rete di casse automatiche installate presso il cliente che interagiscono con una piattaforma informatica centralizzata. Il gruppo produce apparecchi Plug-and-Play con i quali fornisce sul punto vendita – con un unico device – molteplici servizi di pagamento: pagamenti cash, e-wallet, IPhone, dispositivi elettronici, carte di credito, utenze, multe, MAV, ricariche, deposito e prelievo di denaro da carte di debito prepagate; pagamenti elettronici erogabili in tutto il mondo senza dover omologare i devices e trovare accordi con i singoli acquirers; manutenzione, assistenza, reportistica e controllo da remoto per mezzo di VPN dedicata; verifica automatica della normativa antiriciclaggio e di quella sui pagamentiAl 31 dicembre 2022 i ricavi si riferiscono per il 78% al mercato italiano e per il 22% al mercato estero (i primi tre paesi esteri per fatturato in cui è presente VNE sono Regno Unito, Spagna e Francia). EnVent Italia SIM è Euronext Growth Advisor, MIT SIM è Specialist. iVision Tech (EGM) iVision Tech è attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La società – con produzione in in Friuli Venezia Giulia – opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto.Al 31 dicembre 2022, la società ha realizzato un fatturato di 7,9 milioni di euro, per oltre il 97% sul territorio nazionale, di cui oltre l’80% derivante dalla produzione di circa n. 484.000 occhiali. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor. Sicily by Car (EGM) Sicily by Car (SbC) è una società, fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, che opera principalmente in Italia nel settore dell’autonoleggio a breve termine. SbC, in seguito ad un programma di crescita dimensionale attuato nella seconda metà degli anni Novanta, ha avuto uno sviluppo costante ed è oggi presente con 55 uffici di noleggio operativi dislocati presso i principali aeroporti e città italiane in maniera diretta. SbC vanta un parco auto costituito da 13.000 vetture che comprende vetture economiche, compatte, cabrio, station wagon, minivan e veicoli commerciali.Al 31 dicembre 2022 SbC presenta un valore della produzione pari a circa 160,9 milioni di euro, di cui circa il 99,5% realizzato in Italia, ed un EBITDA di circa 68,6 milioni. SbC ha in corso di perfezionamento un’operazione di business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4. Banca Akros è Euronext Growth Advisor e Specialist. Execus (EGM) Execus, costituita a Milano nel 2019 da Andrea Stecconi e Gianni Adamoli è capogruppo dell’omonimo gruppo, composto dall’emittente e dalla partecipazione dallo stesso detenuta pari al 100% nella società commerciale Execus SA di diritto svizzero, operante nel settore del social selling, ovvero l’insieme di strategie e tecniche di sviluppo commerciale e di lead generation online basate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media. In particolare, il gruppo supporta aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business offrendo ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l’utilizzo dei social network (in particolare LinkedIn) sia attraverso servizi di consulenza, di formazione aziendale sulla vendita e di presenza su LinkedIn sia tramite campagne volte all’integrazione dei sistemi di vendita.Il gruppo impiega 10 dipendenti ed il principale paese in cui opera è l’Italia. MIT SIM è Euronext Growth Advisor, Banca Finnat è Specialist. Arras Group (EGM – Segmento Professionale) Arras Group, con sede a Milano, è una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, strutturata come una holding operativa. In particolare, sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo a se stessa tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione, marketing. Ad oggi risultano costituiti 10 veicoli, 4 progetti in pipeline e 8 progetti attivi, di cui il primo è stato rogitato nel mese di giugno 2023. Facendo leva su una clientela internazionale di alta fascia, Arras vende le unità immobiliari “sulla carta” (ovvero su base di contratti già conclusi) così da garantire l’auto finanziabilità dei progetti e ridurre il rischio di invenduto.Al 31 dicembre 2022, il gruppo ha registrato un valore della produzione pari a circa 1,6 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor. Porto Aviation Group (EGM) Porto Aviation Group opera nel settore aeronautico ed è attivo nella progettazione, realizzazione e produzione di velivoli monomotore ed eliche, lungo tutte le fasi del processo produttivo. Il gruppo è stato costituito nel 1994 e ha assunto l’attuale assetto societario nel 2019, a seguito del cambio di denominazione. Lo sviluppo delle attività ha trovato il suo fondamento nelle competenze nel settore dell’attuale presidente e AD Alberto Rodolfo Porto. Il gruppo opera attraverso un’unica business unit mediante la quale produce il velivolo ultraleggero monomotore denominato RISEN e le eliche denominate IDROVARIO, e presta le seguenti distinte attività nei confronti della clientela: vendita dei velivoli; vendita delle eliche; manutenzione e ottimizzazione dei velivoli già venduti.Porto Aviation Group ha prevalentemente una clientela straniera (principalmente USA, Germania e resto di Europa). EnVent Italia SIM è Euronext Growth Advisor. E-Globe (EGM) E-Globe, con sede a Cirò Marina (KR), è attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di Climatizzazione, Caldaie e Biomassa, Energia Rinnovabile, Servizi e Accessori, con particolare attenzione ai prodotti della “green economy”. Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario) e online (piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B.Al 31 dicembre 2022, ha registrato ricavi pari a circa 27 milioni di euro, realizzati in Italia per il 98,6%, e un EBITDA margin del 26% circa. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor e Specialist.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO

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    E-Globe verso quotazione su Euronext Growth Milan

    (Teleborsa) – E-Globe ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 7 agosto, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.La società, con sede a Cirò Marina (KR), è attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di Climatizzazione, Caldaie e Biomassa, Energia Rinnovabile, Servizi e Accessori, con particolare attenzione ai prodotti della “green economy”. Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario) e online (piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B.Al 31 dicembre 2022 la società ha registrato ricavi pari a circa 27 milioni di euro, realizzati in Italia per il 98,6%, e un EBITDA margin del 26% circa.Il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri: Michele Mingrone (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Pietro Sculco (Consigliere delegato); Christian Ventrucci (Consigliere delegato); Vincenzo Oliverio (Consigliere); Miriam Pugliese (Consigliere); Ornella Carleo (Consigliere Indipendente); Antonio Riccio (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione il capitale è controllato da Ecan Holding S.r.l. (riconducibile a Antonietta Lucente) per il 100%.Dopo l’ammissione a Piazza Affari, saranno presenti anche Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità del socio Ecan Holding S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo. LEGGI TUTTO

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    Feralpi rinvia la quotazione a Piazza Affari

    (Teleborsa) – Feralpi, tra i principali produttori siderurgici in Europa, ha sospeso i propri piani di quotazione a Piazza Affari a causa delle condizioni di mercato e del rallentamento economico. Lo ha scritto Reuters, citando fonti vicine alla situazione. La società controllata dalla famiglia Pasini stava sondando le banche per una possibile IPO, dopo il recente riassetto della catena di controllo.Sempre secondo indiscrezioni, anche CAME, società trevigiana specializzata nell’automazione di cancelli e soluzioni di accesso, ha temporaneamente sospeso il processo di IPO.Nella giornata odierna, Maggioli ha comunicato di aver rinunciato alla quotazione a Piazza Affari perché ha ritenuto “che non si siano verificate le condizioni per un’operazione che rispecchi oggi il valore intrinseco della società”. LEGGI TUTTO

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    Maggioli rinuncia alla quotazione per valorizzazione non soddisfacente

    (Teleborsa) – Maggioli, gruppo romagnolo che si occupa d’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, ha rinunciato alla quotazione a Piazza Affari per la mancanza di una valorizzazione soddisfacente da parte degli investitori. La società, che mirava allo sbarco su Euronext Growth Milan (EGM) nei prossimi giorni, puntava a ottenere un equity value post-money compreso tra 377 milioni e 443 milioni di euro.Di comune intesa con i joint global coordinators – Mediobanca e Intesa Sanpaolo – ha quindi interrotto l’offerta relativa al collocamento delle azioni ordinarie su EGM.”Nonostante l’apprezzamento manifestato dagli investitori che hanno creduto nella società, e pur considerando la qualità e il numero delle adesioni ricevute, le avverse condizioni dei mercati finanziari nazionali ed internazionali non hanno consentito di valorizzare soddisfacentemente la società, di conseguenza, la società e l’azionista venditore Pacri S.r.l. ritengono, d’intesa con i joint global coordinators Mediobanca e Intesa Sanpaolo, che non si siano verificate le condizioni per un’operazione che rispecchi oggi il valore intrinseco della società”, si legge in una nota.Maggioli aggiunge che “rimarrà focalizzata sul perseguire i propri obiettivi di crescita, mediante il rafforzamento ulteriore della sua posizione competitiva in Italia e il proseguimento del percorso di espansione internazionale”. LEGGI TUTTO