Ipo

(Teleborsa) – MBC Group, una delle principali società di media e intrattenimento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), ha completato con successo il processo di bookbuilding per la quotazione sul Main Market del Saudi Exchange.Il prezzo dell’offerta finale è stato fissato a 25 SAR per azione, con una capitalizzazione di mercato di 8,3 miliardi di SAR (2,2 miliardi di dollari) al momento della quotazione. L’intervallo del prezzo di offerta è stato fissato tra SAR 23 e SAR 25 e, a seguito di un processo di bookbuilding “di grande successo”, e il prezzo di offerta finale è stato fissato a SAR 25. L’offerta ha raccolto proventi lordi di circa 831 milioni di SAR (222 milioni di dollari).Il processo di bookbuilding ha attirato investitori dell’Arabia Saudita e regionali e internazionali, con un portafoglio ordini di 54,5 miliardi di SAR (14,5 miliardi di dollari). La forte domanda degli investitori ha portato ad una copertura delle sottoscrizioni pari a circa 66 volte il totale delle azioni offerte.”La domanda da parte degli investitori riflette l’elevata fiducia che hanno riposto nella capacità di MBC Group di plasmare il futuro dei media e dell’intrattenimento in Arabia Saudita, nella regione MENA e oltre – ha commentato il CEO Sam Barnett – La risposta evidenzia il riconoscimento da parte degli investitori del nostro marchio forte, della portata espansiva, del portafoglio di contenuti diversificato e di alta qualità, nonché del significativo potenziale di crescita sostenuto da Shahid (piattaforma di streaming, ndr)”.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Yakkyo ha avviato l’iter per la quotazione su su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e riservato agli investitori professionali. Non ci sarà raccolta, in quanto lo sbarco a Piazza Affari è attuato tramite direct listing. L’ammissione è prevista il 27 dicembre, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor (EGA).Yakkyo è una PMI innovativa, costituita nel 2016 a Roma da Giovanni Conforti e Carol Hsiao, attiva nello sviluppo di soluzioni software integrate per i processi di vendita dropshipping e wholesale di prodotti di terzi nella formula B2B. L’obiettivo, attraverso la piattaforma proprietaria “Yakkyofy”, è di gestire e semplificare il processo di approvvigionamento, vendita e consegna di prodotti provenienti dalla Cina, svolgendo un ruolo di intermediario tra i fornitori di tali prodotti, i propri clienti (i quali acquistano dalla società i prodotti per rivederli tramite e-commerce proprietari o di terzi) e, infine, gli utenti finali. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Shein, colosso cinese del fast fashion, avrebbe discusso con il London Stock Exchange sulla possibilità quotarsi nel Regno Unito, anche se recentemente ha depositato documenti per una quotazione a New York. Lo ha scritto Sky News, secondo cui Donald Tang, presidente esecutivo di Shein, avrebbe incontrato i dirigenti di LSE e altri stakeholder dell’economia britannica durante una visita a Londra la scorsa settimana.Secondo banchieri e persone vicine alla società, gli Stati Uniti rimangono comunque la piazza più probabile per una quotazione di Shein, mentre un dual listing è improbabile. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 177 milioni di euro a novembre 2023, in aumento del 531% rispetto ai 28 milioni di euro del mese precedente e del 2855% rispetto ai 6 milioni di euro di novembre 2022. Le nuove quotazioni sono state 4, contro le 2 del mese precedente e le 6 di novembre 2022.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 2.439 milioni di euro nei primi undici mesi del 2023, in calo del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.652 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato oggi accuse contro Raymond J. Pirrello, Jr., Marcello Follano, Robert Cassino, Anthony DiTucci, Joseph Rivera e le loro società con sede nel New Jersey o New York Prior 2 IPO Inc., Late Stage Asset Management, LLC, Pre IPO Marketing Inc. e JL Rivera Enterprises Ltd. per aver effettuato offerte fraudolente relative a investimenti in società di pre-offerte pubbliche iniziali (pre-IPO).Secondo la denuncia della SEC, gli imputati hanno utilizzato una rete nazionale di agenti di vendita non registrati per raccogliere almeno 528 milioni di dollari in offerte non registrate di titoli pre-IPO da oltre 4.000 investitori in tutto il mondo. La denuncia sostiene che gli imputati hanno falsamente detto agli investitori che non c’erano commissioni anticipate sulle offerte e che gli imputati avrebbero realizzato un profitto solo dopo che le società pre-IPO fossero diventate pubbliche; tuttavia, a tutti gli investitori sono stati addebitati ricarichi iniziali non divulgati, alcuni fino al 150%, da cui gli imputati e la loro rete di agenti di vendita non registrati hanno intascato più di 88 milioni di dollari. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Air Astana, compagnia aerea di bandiera del Kazakistan, sarà quotata alla Borsa di Londra. Air Astana è partecipata al 51% da un fondo sovrano di proprietà del governo kazako e per il 49% da Bae Systems, azienda britannica che opera nel settore aerospazio e difesa e ha acquisito la sua quota di capitale nel 2002 investendo 8,5 milioni di dollari. Una scelta motivata da una serie di prospettive di collaborazione industriale con il Kazakistan che, sebbene non maturate, ha permesso una forte rivalutazione fino a toccare i 63 milioni di euro, otto volte più della quota di partecipazione iniziale. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – “La quotazione in Borsa della Fiera di Bologna è una grande svolta per il territorio: è un modo per sostenere il progetto industriale di Fiera Bologna che si inserisce in un contesto delle Fiera regionali che va bene visto che le quattro Fiere regionali (Bologna, Piacenza, Parma e Rimini) chiuderanno in attivo”. Lo ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico della regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, nel corso dell’odierna commissione Politiche economiche.”Chiarisco che la quotazione in Borsa non comporta nessuna spesa per la Regione e si realizzerà entro fine anno e la compagine pubblica dei soci pubblici (Regione, Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio di Bologna) manterrà una maggioranza netta”, ha spiegato.Nelle scorse settimane i soci dell’Expò bolognese della Fiera di Bologna hanno approvato il progetto di quotazione della società sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) nel segmento PRO: entro fine anno la quotazione avverrà con un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro, che sarà offerto ai soci in opzione a un prezzo minimo di 1,25 euro. La parte inoptata sarà successivamente offerta agli investitori professionali. Anche Informa (il colosso britannico che ha sottoscritto il bond da 25 milioni di euro emesso da Bologna Fiera nei mesi scorsi) potrà aderire all’operazione, esercitando il diritto d’opzione garantito dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile da 25 milioni di euro emesso da BolognaFiere nel dicembre 2022.”Rassicuro tutti sulla tutela dei lavoratori e il mantenimento della maggioranza pubblica visto che alla fine dell’intera operazione nel peggiore dei casi i soci pubblici rimarranno al 54%”, ha aggiunto Colla. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Borsa Italiana, nell’ambito delle attività per promuovere la competitività dei mercati e semplificare i processi di ammissione a quotazione riducendone i relativi costi, ha annunciato una serie di modifiche al regolamento emittenti del mercato Euronext Growth Milan (EGM) in vigore dal 4 dicembre 2023.FlottanteLa novità più rilevante è quella che riguarda la composizione del flottante. Dalle disposizioni attuali, che prevedono che il flottante minimo del 10% del capitale debba essere formato tramite un collocamento sottoscritto da 5 o più investitori istituzionali, si passa a norme che prevedono che: almeno per il 7,5% deve essere sottoscritto da minimo 5 investitori istituzionali, mentre per il restante 2,5% può essere sottoscritto da investitori che non siano parti correlate o dipendenti della società o del gruppo, anche non aventi natura istituzionale.”Nel corso del confronto con gli operatori di mercato è emersa l’opportunità di riconsiderare la composizione del flottante minimo richiesto per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato EGM ammettendo nel computo, in parte, la presenza di soggetti diversi da investitori istituzionali – spiega Borsa Italiana – Tale modifica oltre ad ampliare il numero dei potenziali investitori potrebbe facilitare raccolte di maggiori dimensioni”. Anche se non viene esplicitamente affermato, questa norma potrebbe favorire l’apertura agli investitori retail delle IPO sull’EGM, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Reverse take-overUn altro cambiamento importante è quello che riguarda la disciplina della sospensione dalle negoziazioni in caso di reverse take-over (RTO). Le attuali disposizioni prevedono che, nel caso di annuncio o fuga di notizie in relazione a un RTO (concordato o in corso di definizione), le azioni siano sospese da Borsa Italiana fino al momento in cui l’emittente non pubblichi il documento informativo relativo all’operazione, accompagnato dalle attestazioni dell’Euronext Growth Advisor (EGA).”Alcuni operatori hanno segnalato che l’eventualità che, in tali circostanze, le azioni possano essere sospese dalle negoziazioni in tali circostanze può scoraggiare l’esecuzione di operazioni di crescita per linee esterne da parte degli emittenti quotati su EGM”, fa notare Borsa Italiana. Ora quindi la sospensione delle negoziazioni opererà solo in caso di mancata pubblicazione del documento informativo (e rilascio delle relative attestazioni) almeno 15 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del RTO.Nomina amministratori indipendentiUn’altra novità è quella che riguarda gli amministratori indipendenti. Le attuali previsioni del Regolamento EGM richiedono che l’emittente debba nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall’EGA. È stato ritenuto opportuno eliminare tale onere gravante sull’EGA nella fase successiva all’ammissione alle negoziazioni (mantenendolo pertanto solo al momento dell’IPO quando l’EGA è tenuto alla sola valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza), allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato. LEGGI TUTTO