Ipo

(Teleborsa) – Maggioli, gruppo romagnolo che si occupa d’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, ha rinunciato alla quotazione a Piazza Affari per la mancanza di una valorizzazione soddisfacente da parte degli investitori. La società, che mirava allo sbarco su Euronext Growth Milan (EGM) nei prossimi giorni, puntava a ottenere un equity value post-money compreso tra 377 milioni e 443 milioni di euro.Di comune intesa con i joint global coordinators – Mediobanca e Intesa Sanpaolo – ha quindi interrotto l’offerta relativa al collocamento delle azioni ordinarie su EGM.”Nonostante l’apprezzamento manifestato dagli investitori che hanno creduto nella società, e pur considerando la qualità e il numero delle adesioni ricevute, le avverse condizioni dei mercati finanziari nazionali ed internazionali non hanno consentito di valorizzare soddisfacentemente la società, di conseguenza, la società e l’azionista venditore Pacri S.r.l. ritengono, d’intesa con i joint global coordinators Mediobanca e Intesa Sanpaolo, che non si siano verificate le condizioni per un’operazione che rispecchi oggi il valore intrinseco della società”, si legge in una nota.Maggioli aggiunge che “rimarrà focalizzata sul perseguire i propri obiettivi di crescita, mediante il rafforzamento ulteriore della sua posizione competitiva in Italia e il proseguimento del percorso di espansione internazionale”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Osmosun, un attore chiave nelle soluzioni di desalinizzazione dell’acqua di mare e salmastra a energia solare, si è quotata su Euronext Growth Paris. Si tratta della 31° quotazione su Euronext nel 2023 e la società entra a far parte di un pool di oltre 150 cleantech quotate su Euronext.Creata nel 2014, Osmosun è specializzata in soluzioni di desalinizzazione a basse emissioni di carbonio alimentate da energia solare fotovoltaica senza batterie. L’azienda mira a rendere l’acqua potabile accessibile ovunque e per tutti, riducendo al contempo l’impronta di carbonio associata alla sua produzione.La quotazione sulla Borsa di Parigi mira a sostenere la crescita organica dell’azienda rafforzando i suoi team di vendita e implementando strutture locali. Osmosun mira inoltre a finanziare i propri investimenti in innovazione e crescita esterna, al fine di penetrare nei mercati correlati e diventare un attore verticalmente integrato nel trattamento delle acque.Il prezzo di ammissione è stato di 6,50 euro per azione, per una capitalizzazione di mercato di circa 36 milioni di euro, dopo una raccolta di 10 milioni di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – International Medical Devices (IMD) è sbarcata oggi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il gruppo opera nel settore del medtech, in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un’ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le tre società operative (Technix, IMD Generators e Intermedical), è attivo da oltre 40 anni in campo medicale, offrendo soluzioni altamente innovative e all’avanguardia in termini di diagnostica per immagini. International Medical Devices rappresenta la tredicesima ammissione da inizio anno su EGM, portando a 194 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato.In fase di collocamento, ha raccolto 5,42 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 5,97 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 36,2 milioni di euro.”La quotazione su EGM rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita che ci permetterà sia di sostenere il programma di sviluppo per linee esterne, attraverso operazioni di M&A, che il rafforzamento delle nostre capacità produttive e manageriali – ha commentato Aniello Aliberti, presidente e CEO – Il nostro core business è orientato al continuo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel campo medico volte alla produzione di dispositivi mirate alla preservazione della salute”. “Il nostro obiettivo, infatti, è quello di creare valore in termini di affidabilità e qualità, posizionandoci come player di riferimento capace di mettere a disposizione l’efficienza e il know-how Made In Italy che abbiamo sviluppato in oltre 40 anni di attività – ha aggiunto – Fiduciosi di proseguire nel nostro percorso con entusiasmo, guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo, consapevoli di raggiungere sfide sempre più ambiziose”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Debutto positivo sulla Borsa di Francoforte per Thyssenkrupp Nucera, joint venture tra il colosso tedesco Thyssenkrupp e la società italiana De Nora. Il titolo dell’azienda per le tecnologie a idrogeno ha avviato gli scambi a 20,20 euro, per poi rafforzarsi fino a 21,20 euro, al di sopra del prezzo di collocamento di 20 euro.Nel contesto dell’IPO, sono state collocate 30.262.250 azioni (comprese le azioni in over-allotment), con il prezzo finale che implica una capitalizzazione di mercato pari a 2,53 miliardi di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – CAB Payments Holdings, primario operatore attivo nel settore dei pagamenti transfrontalieri business to business e in valuta estera specializzato nei mercati emergenti, è sbarcata sul London Stock Exchange dopo una IPO che si chiusa al prezzo di offerta di 3,35 sterline per azione, per una capitalizzazione di mercato di circa 851,4 milioni di sterline e una raccolta di 335 milioni di sterline..”Non vediamo l’ora di perseguire la nostra strategia di fornire una crescita sostenibile a lungo termine e di consolidare la nostra posizione di partner di pagamenti e forex preferito per i clienti blue-chip che effettuano transazioni nei mercati emergenti, supportando in ultima analisi la nostra missione di connettere più persone in aree tradizionalmente difficili da raggiungere”, ha commentato Bhairav Trivedi, CEO di CAB Payments.L’IPO arriva in un momento non facile per la Borsa di Londra, a seguito di una serie di trasferimenti di alto profilo in altri listini e della cancellazione di nuove quotazioni pianificate. Ad esempio, il produttore di chip Arm sta lavorando a una quotazione su una borsa statunitense, mentre WE Soda ha annullato i piani per la quotazione a Londra a causa di una valutazione inferiore alle attese degli investitori. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – L Catterton, la società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH, sta valutando opzioni strategiche per la società tedesca di calzature Birkenstock, inclusa un’offerta pubblica iniziale (IPO). Lo scrive Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.Birkenstock potrebbe essere valutata oltre 6 miliardi di dollari in una potenziale quotazione negli Stati Uniti, che potrebbe avvenire quest’anno o il prossimo annoL’operazione avverrebbe più di due anni dopo che la società di private equity e la società di investimento familiare del miliardario Bernard Arnault hanno acquisito una quota di maggioranza in Birkenstock, valutando la società a 4,9 miliardi di dollari. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 318 milioni di euro a giugno 2023, in calo del 55% rispetto ai 708 milioni di euro del mese precedente e del 45% rispetto ai 578 milioni di euro di giugno 2022. Le nuove quotazioni sono state 5, contro le 6 del mese precedente e le 11 di giugno 2022.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 1.815 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, in calo del 45% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.297 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 53 milioni di euro (-51% su mese e -91% su anno), con un totale da inizio anno pari a 950 milioni di euro (-62% rispetto ai primi sei mesi del 2022). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Zhejiang Yongtai Technology, uno dei principali produttori di prodotti chimici fini contenenti fluoro in Cina, ha annunciato la sua intenzione di procedere con un’offerta di global depositary receipts (GDR) sul London Stock Exchange, con ciascun GDR che rappresenta 5 azioni A della società. L’offerta dovrebbe raccogliere fino a circa 100 milioni di dollari.I GDR dovrebbero essere ammessi alla quotazione sul segmento standard del Listino Ufficiale gestito da FCA e alle negoziazioni sul segmento Stock Connect del main market della Borsa di Londra. L’ammissione dovrebbe avvenire intorno all’11 luglio 2023.”Yongtai è un produttore leader di prodotti chimici fini contenenti fluoro e una delle poche imprese del settore che opera sia nelle aree fluorochimiche inorganiche che organiche – ha commentato la presidente Yingmei Wang – Fondata nel 1999 e quotata alla Borsa di Shenzhen nel 2009, abbiamo sviluppato una struttura aziendale diversificata orizzontalmente che copre materiali ad alte prestazioni, prodotti farmaceutici e prodotti per la scienza delle colture e abbiamo creato catene industriali integrate verticalmente con un ricco portafoglio di prodotti e una matrice che copre l’upstream, midstream e downstream nei settori in cui opera”.”Miriamo a raggiungere un’ulteriore espansione delle nostre attività all’estero accelerando lo sviluppo della nostra piattaforma multinazionale esistente – ha aggiunto – L’emissione dei GDR di Yongtai promuoverà il layout globale delle nostre catene industriali nelle aree di business core e migliorerà le capacità di ricerca e sviluppo dei prodotti, produzione e vendita”. LEGGI TUTTO