Ipo

(Teleborsa) – Debutto positivo sulla Borsa di Francoforte per Thyssenkrupp Nucera, joint venture tra il colosso tedesco Thyssenkrupp e la società italiana De Nora. Il titolo dell’azienda per le tecnologie a idrogeno ha avviato gli scambi a 20,20 euro, per poi rafforzarsi fino a 21,20 euro, al di sopra del prezzo di collocamento di 20 euro.Nel contesto dell’IPO, sono state collocate 30.262.250 azioni (comprese le azioni in over-allotment), con il prezzo finale che implica una capitalizzazione di mercato pari a 2,53 miliardi di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – CAB Payments Holdings, primario operatore attivo nel settore dei pagamenti transfrontalieri business to business e in valuta estera specializzato nei mercati emergenti, è sbarcata sul London Stock Exchange dopo una IPO che si chiusa al prezzo di offerta di 3,35 sterline per azione, per una capitalizzazione di mercato di circa 851,4 milioni di sterline e una raccolta di 335 milioni di sterline..”Non vediamo l’ora di perseguire la nostra strategia di fornire una crescita sostenibile a lungo termine e di consolidare la nostra posizione di partner di pagamenti e forex preferito per i clienti blue-chip che effettuano transazioni nei mercati emergenti, supportando in ultima analisi la nostra missione di connettere più persone in aree tradizionalmente difficili da raggiungere”, ha commentato Bhairav Trivedi, CEO di CAB Payments.L’IPO arriva in un momento non facile per la Borsa di Londra, a seguito di una serie di trasferimenti di alto profilo in altri listini e della cancellazione di nuove quotazioni pianificate. Ad esempio, il produttore di chip Arm sta lavorando a una quotazione su una borsa statunitense, mentre WE Soda ha annullato i piani per la quotazione a Londra a causa di una valutazione inferiore alle attese degli investitori. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – L Catterton, la società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH, sta valutando opzioni strategiche per la società tedesca di calzature Birkenstock, inclusa un’offerta pubblica iniziale (IPO). Lo scrive Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.Birkenstock potrebbe essere valutata oltre 6 miliardi di dollari in una potenziale quotazione negli Stati Uniti, che potrebbe avvenire quest’anno o il prossimo annoL’operazione avverrebbe più di due anni dopo che la società di private equity e la società di investimento familiare del miliardario Bernard Arnault hanno acquisito una quota di maggioranza in Birkenstock, valutando la società a 4,9 miliardi di dollari. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 318 milioni di euro a giugno 2023, in calo del 55% rispetto ai 708 milioni di euro del mese precedente e del 45% rispetto ai 578 milioni di euro di giugno 2022. Le nuove quotazioni sono state 5, contro le 6 del mese precedente e le 11 di giugno 2022.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 1.815 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, in calo del 45% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.297 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 53 milioni di euro (-51% su mese e -91% su anno), con un totale da inizio anno pari a 950 milioni di euro (-62% rispetto ai primi sei mesi del 2022). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Zhejiang Yongtai Technology, uno dei principali produttori di prodotti chimici fini contenenti fluoro in Cina, ha annunciato la sua intenzione di procedere con un’offerta di global depositary receipts (GDR) sul London Stock Exchange, con ciascun GDR che rappresenta 5 azioni A della società. L’offerta dovrebbe raccogliere fino a circa 100 milioni di dollari.I GDR dovrebbero essere ammessi alla quotazione sul segmento standard del Listino Ufficiale gestito da FCA e alle negoziazioni sul segmento Stock Connect del main market della Borsa di Londra. L’ammissione dovrebbe avvenire intorno all’11 luglio 2023.”Yongtai è un produttore leader di prodotti chimici fini contenenti fluoro e una delle poche imprese del settore che opera sia nelle aree fluorochimiche inorganiche che organiche – ha commentato la presidente Yingmei Wang – Fondata nel 1999 e quotata alla Borsa di Shenzhen nel 2009, abbiamo sviluppato una struttura aziendale diversificata orizzontalmente che copre materiali ad alte prestazioni, prodotti farmaceutici e prodotti per la scienza delle colture e abbiamo creato catene industriali integrate verticalmente con un ricco portafoglio di prodotti e una matrice che copre l’upstream, midstream e downstream nei settori in cui opera”.”Miriamo a raggiungere un’ulteriore espansione delle nostre attività all’estero accelerando lo sviluppo della nostra piattaforma multinazionale esistente – ha aggiunto – L’emissione dei GDR di Yongtai promuoverà il layout globale delle nostre catene industriali nelle aree di business core e migliorerà le capacità di ricerca e sviluppo dei prodotti, produzione e vendita”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Franklin Templeton, in qualità di gestore di Fondul Proprietatea, ha comunicato i risultati dell’offerta pubblica iniziale (IPO) da parte del fondo delle azioni di Hidroelectrica. Il prezzo è stato determinato in 104 leu rumeni per le 78.007.110 azioni in offerta, per una raccolta totale di 8,1 miliardi di leu (pari a oltre 1,6 miliardi di euro). Se l’opzione di over-allotment viene esercitata integralmente, il numero di azioni di rta vendute all’IPO aumenterà a 89.708.177, che rappresenta il 19,94% del capitale sociale di Hidroelectrica e l’intera partecipazione del fondo nella società.L’ammissione e l’inizio delle negoziazioni sul Bucharest Stock Exchange (BSE) con il simbolo “H2O” avverrà il 12 luglio 2023. Immediatamente dopo l’ammissione, le azioni di Hidroelectrica saranno incluse nell’indice BET del BSE.Si tratta della più grande IPO della storia della Romania e della quotazione più grande di quest’anno in Europa. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie di I.M.D. International Medical Devices, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il debutto è fissato per il 7 luglio.I.M.D. International Medical Devices sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 36,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 5,97 milioni di euro (di cui 5,43 in aumento di capitale e 541.200 euro dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 2,05 euro per azione, vicino al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 2,40 euro per azione).Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Banca Akros è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Maggioli, gruppo romagnolo che si occupa d’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, ha fissato la forchetta per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il range di prezzo è stata fissato tra un minimo di 13,20 e un massimo di 15,50 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money compreso tra 290 milioni e 341 milioni di euro e un equity value post-money compreso tra 377 milioni e 443 milioni di euro.È previsto che l’offerta comprenda: massime 6.600.000 azioni da offrire in sottoscrizione rivenienti dall’aumento di capitale (l’effettivo numero sarà determinato in prossimità della chiusura del collocamento); e massime 2.800.000 azioni poste in vendita dall’azionista Pacri (holding controllata dalla famiglia Maggioli). Inoltre, è prevista la concessione di un’opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators per l’acquisto di 900.000 azioni, pari a circa il 10% delle azioni oggetto del collocamento.La raccolta attesa è compresa tra 136 e 159,7 milioni di euro, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Nel dettaglio: tra 87,1 e 102,3 milioni di euro in aumento di capitale; tra 48,8 e 57,4 milioni di euro per la parte in vendita (compresa greenshoe, il cui controvalore è compreso tra 11,9 e 14 milioni di euro).Assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 36% del capitale.L’ammissione è ora prevista per l’11 luglio 2023 (invece della prima data ipotizzata al 3 luglio), con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti, ovvero entro la metà del mese. LEGGI TUTTO