Assicurazioni

(Teleborsa) – Generali ha collocato il suo primo prestito obbligazionario perpetuo Restricted Tier 1, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di 500 milioni di euro. I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali da 15 miliardi di euro.In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a 4,6 miliardi di euro, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 300 investitori istituzionali. L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 91% degli ordini allocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati. Circa il 46% dei Titoli è stato allocato a investitori inglesi e irlandesi, il 17% a investitori francesi, il 9% a investitori dell’area Benelux e il 6% a investitori tedeschi-austriaci-svizzeri.”Siamo molto soddisfatti del successo della nostra prima emissione di obbligazioni Restricted Tier 1, che conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence – ha detto il Group CFO, Cristiano Borean – L’operazione – coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di scadenza del debito del Gruppo – è finalizzata a ottimizzare ulteriormente la nostra forte posizione patrimoniale. Il momento dell’emissione è stato particolarmente favorevole, anche grazie al recente upgrade del rating del Gruppo Generali da parte di Fitch a AA-, a seguito dell’innalzamento del rating sovrano dell’Italia a BBB+. Il rating AA- riflette il profilo aziendale molto solido di Generali, la robusta capitalizzazione, il basso livello di indebitamento e le solide performance”.Il Global Coordinator è stato Deutsche Bank, i Joint Bookrunners BNP PARIBAS, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Santander, UniCredit. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – De Agostini ha venduto azioni Generali per un controvalore complessivo di 17,9 milioni di euro la settimana scorsa. È quanto emerge da una serie di internal dealing.In particolare, il 3 settembre sono state vendute 284.506 azioni a 32,6212 euro (controvalore di 9,28 milioni di euro), mentre il 4 settembre sono state vendute 259.309 azioni a 33,1415 euro (controvalore di 8,59 milioni di euro). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Stefan Lehmann, Country Manager Germany di Generali, ha venduto 13.389 azioni della compagnia assicurativa il 2 settembre. Lo si legge in un internal dealing.La cessione è avvenuta a 33,21 euro per azione, per un controvalore complessivo di quasi 445 mila euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Monica Alessandra Possa, Group Chief People & Organization Officer di Generali, ha venduto 43.509 azioni della compagnia assicurativa il 2 settembre. Lo si legge in un internal dealing.La cessione è avvenuta a 33,51 euro per azione, per un controvalore complessivo di quasi 1,46 milioni di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – SCOR, colosso francese delle riassicurazioni, ha completato il collocamento presso investitori istituzionali di obbligazioni subordinate a tasso fisso/variabile per 500 milioni di euro, con scadenza 10 settembre 2055 e ammissibili come capitale regolamentare Tier 2 ai sensi di Solvency II. L’operazione ha soddisfatto una “forte domanda da parte degli investitori”, si legge in una nota.Il tasso fisso iniziale del 4,522% annuo sarà pagabile annualmente in via posticipata fino al 10 settembre 2035 (incluso). Da tale data, le obbligazioni matureranno interessi a tasso variabile (EURIBOR a 3 mesi + margine) pagabili trimestralmente in via posticipata il 10 marzo, il 10 giugno, il 10 settembre e il 10 dicembre di ogni anno, a partire dal 10 dicembre 2035 (incluso).Il ricavato netto dell’emissione sarà utilizzato per le finalità aziendali generali, incluso il finanziamento della concomitante offerta pubblica di acquisto per le obbligazioni subordinate da 600 milioni di euro con scadenza 8 giugno 2046. LEGGI TUTTO