Ipo

(Teleborsa) – Friends, una special purpose acquisition company (SPAC), ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista l’8 agosto 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).La SPAC è stata costituita con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni su EGM, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un’operazione di acquisizione e/o aggregazione con una società operativa (target).La SPAC si impegna a individuare e acquisire una società target che operi in settori con un forte impatto sociale. I settori di interesse includono, ma non sono limitati a: energia rinnovabile, salute e benessere, educazione, inclusione sociale, tecnologia e agricoltura sostenibile. In tale contesto, l’attività di investimento sarà principalmente rivolta agli investimenti in favore di piccole e medie imprese italiane, idealmente con un equity value compreso tra 10 milioni e 20 milioni di euro, che presentino caratteristiche di solidità finanziarie e forte focus sull’innovazione e lo sviluppo di soluzioni uniche e scalabili.Bruno Belgioco è amministratore unico della società, nominato in sede di costituzione in data 11 novembre 2024. Prima dell’ammissione alle negoziazioni, si renderà necessaria la nomina di un Consiglio di Amministrazione al fine, tra l’altro, di includere al proprio interno un amministratore indipendente.L’azionariato prima dell’ammissione è al 100% di Brubel S.r.l. (società riconducibile a Bruno Belgioco). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Vinext, società italiana attiva nella produzione di macchinari per il settore vitivinicolo e agroalimentare, ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 6 agosto 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. MIT SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA) e lo Specialist.La società opera dal 2015 nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti e macchinari per il settore vinicolo, della birra e, più di recente, per il settore agroalimentare in generale. In particolare, la mission è mettere a disposizione del settore vitivinicolo e agroalimentare prodotti e tecnologie in grado di fornire un vantaggio competitivo nell’ambito di un approccio sempre più diretto alla sostenibilità e ai modelli di economia circolare, attraverso una continua attività di sperimentazione e ricerca. L’attività si sviluppa attraverso tre linee di business: 1) Enologia – sviluppo di prodotti biotecnologici e chimici destinati all’industria vitivinicola, quali lieviti, enzimi, chiarificanti e altre biotecnologie; 2) Engineering – progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari per il settore enologico e birrario, con l’obiettivo di creare tecnologie sostenibili ad alta efficienza energetica; 3) Agro – soluzioni per un’agricoltura sostenibile, con un occhio di riguardo all’uso efficiente delle risorse idriche nelle coltivazioni, offrendo soluzioni avanzate per aiutare gli agricoltori a ottimizzare il consumo d’acqua e – allo stesso tempo – migliorare la resa, riducendo l’impatto ambientale. Il gruppo impiega 18 dipendenti e il principale Paese in cui opera è l’Italia.Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalle assemblee degli azionisti tenutesi in data 24 aprile 2025 e 21 luglio 2025, è composto da 5 membri: Salvatore Vignola (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Andrea Marchini (Consigliere), Carlo Bernardocchi (Consigliere), Sergio Corbi (Consigliere), Gaia Sanzarello (Consigliere Indipendente).L’azionariato prima dell’ammissione è interamente detenuto da VI.MA S.r.l. (riconducibile a Salvatore Vignola per il 65%, Andrea Marchini 18% e Francesco Marchini 17% del capitale sociale).Sono presenti 180.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di VI.MA S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto. I “Warrant VINEXT 2025-2028” saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Dedem, società italiana attiva nel settore delle macchine automatiche per la produzione di fototessera a gestione e controllo digitale, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 38,5 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 10 milioni di euro interamente in aumento di capitale.Dei 10 milioni di raccolta complessiva, 9,66 milioni sono stati raccolti attraverso il collocamento dei Joint Global Coordinator EnVent Italia SIM e illimity Bank e 344 mila euro attraverso il collocamento in sede dell’emittente in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo.Il prezzo di collocamento è stato pari a 4,84 euro per azione (nella parte bassa della forchetta di 4,70-5,30 euro individuata in precedenza). Il flottante è al 25,98% (compreso il collocamento in sede dell’emittente ed escluse le azioni a voto plurimo).Le azioni ordinarie sono 7.957.000, di cui 2.067.000 di nuova emissione cum bonus shares. Sono presenti 310.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Ribe & Co Società Semplice.Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri: Alberto Rizzi – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato; Paolo Monte – Consigliere Delegato; Maria Rosa Betegon Navarro – Amministratore; Giovanni Bizzarri – Amministratore; Antonia Coppola – Amministratore Indipendente.L’azionariato dopo l’ammissione è composto da: Ribe & Co Società Semplice (riconducibile a Riccardo Rizzi): 43,92%% delle azioni ordinarie e 59,64% dei diritti di voto; Odissea S.r.l. (riconducibile ad Alessandro Lama): 4,80% delle azioni ordinarie e 3,45% dei diritti di voto; Brefis S.r.l. (fa capo a Roberto Folgori per il 50%, Sergio Bramucci per il 25% e Elena Bruni per il 25%): 4,46% delle azioni ordinarie e 3,21% dei diritti di voto; altri soci di minoranza ciascuno con quote inferiori al 5%: 20,85% delle azioni ordinarie e 15,00% dei diritti di voto; mercato: 25,98% delle azioni ordinarie e 18,69% dei diritti di voto.L’ammissione è prevista per oggi, 22 luglio 2025, con il debutto a Piazza Affari nei prossimi giorni. EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM è lo Specialist.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Otofarma, tra le principali aziende italiane nel settore della cura dell’udito, ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 4 agosto 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Alantra è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Fondata nel 2016 su iniziativa di Gennaro Bartolomucci, Otofarma è attiva nella produzione, distribuzione attraverso il canale farmacia e assistenza post-vendita di apparecchi acustici professionali. La società ha internalizzato il processo produttivo degli apparecchi acustici, riuscendo ad offrire soluzioni completamente personalizzate ai suoi pazienti. Otofarma distribuisce i suoi prodotti principalmente attraverso il canale farmacia, con una copertura capillare del territorio italiano. Questo permette ad Otofarma di offrire ai pazienti un trattamento altamente professionale ad un prezzo accessibile e “democratico”. Inoltre, l’azienda ha sviluppato un solido know-how nelle soluzioni di telemedicina, permettendo oggi ai pazienti di attraversare l’intero processo di screening, visita medica e ordine degli apparecchi direttamente in farmacia.L’azienda afferma che il settore dell’hearing care rappresenta un mercato ampio e in espansione. In Italia, oltre 7 milioni di persone sono affette da disturbi uditivi, con circa 2,5 milioni che utilizzano apparecchi acustici. Tale settore beneficia di trend strutturali legati a: invecchiamento della popolazione; maggiore attenzione alla salute dell’orecchio; incremento della penetrazione dei servizi di telemedicina nelle farmacie. Otofarma ha chiuso il 2024 pro-forma con un valore della produzione di 15,9 milioni di euro, in crescita del 30,1% rispetto all’anno precedente, e un EBITDA di 3 milioni di euro, con un margine sul valore della produzione pari al 18,7%. La posizione finanziaria netta al 2024 pro-forma era pari a 0,4 milioni di euro. La società genera il 100% dei ricavi in Italia. Al 31 maggio 2025, la società ha registrato ricavi netti per circa 6,9 milioni di euro, in crescita di circa il 20% rispetto all’anno precedente.Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, tutti nominati dall’assemblea dei soci tenutasi in data 15 luglio 2025, che rimarranno in carica per tre esercizi. I componenti sono: Gennaro Bartolomucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Giovanna Incarnato Bartolomucci, Amministratrice delegata; Anna Incarnato Bartolomucci, Amministratrice; Giulia Simone, Amministratrice; Enrico Bartolomucci, Amministratore; Anna Arcoleo, Amministratrice; Rosario Sciacca, Amministratore; Amministratore indipendente, da confermare.Prima dell’ammissione, l’intero azionariato è detenuto da Bartolomucci Holding (società riconducibile alla famiglia Incarnato Bartolomucci). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Energy Time, società italiana che opera nel mercato delle energie rinnovabili, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 20,4 milioni di euro (21 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 4,35 milioni di euro in aumento di capitale (5 milioni di euro con i 650 mila euro dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,20 euro per azione (al limite minimo della forchetta di 3,20-4,00 euro individuata in precedenza). Il flottante è al 21,37% escluse le azioni a voto plurimo (23,81% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe e sempre escluse le azioni a voto plurimo).La società opera nel mercato delle energie rinnovabili in qualità di D-EPC-OM (Development, engineering, procurement, construction, operation and maintenance) su tutto il territorio nazionale, focalizzandosi sul segmento del fotovoltaico, operando trasversalmente sulle principali attività della catena del valore della realizzazione degli impianti di energia rinnovabile, dallo sviluppo all’ingegnerizzazione e costruzione degli stessi, offrendo altresì un servizio di gestione e manutenzione. Attraverso la controllata al 100% ET WIND, il gruppo è attivo anche nel segmento del minieolico con l’acquisto di impianti non funzionanti e conseguente revamping, realizzazione e manutenzione di impianti minieolici. Grazie alle esperienze e al know how degli ingegneri di ET WIND, il gruppo ha anche sviluppato un tracker per impianti fotovoltaici.Al 31 dicembre 2024, il Gruppo Energy Time ha registrato circa 17,8 milioni di euro di valore della produzione, interamente realizzato sul territorio italiano, e circa 3,1 milioni di euro di Ebitda (Ebitda Margin % 17,6).Prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe (in aumento di capitale), la società ha 6.359.000 azioni ordinarie, di cui 1.359.000 di nuova emissione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe (in aumento di capitale), ha 6.562.500 azioni ordinarie, di cui 1.562.500 di nuova emissione. Sono presenti 1.250.000 azioni a voto plurimo (5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Keep Calm S.r.l. convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto.Il Consiglio di Amministrazione è composta da: Marco Pulitano (Presidente e Amministratore Delegato); Andrea Sprizzi (Consigliere Delegato); Enrico Duranti (Consigliere Indipendente).Dopo l’ammissione e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe, l’azionariato vede Keep Calm S.r.l. (società riconducibile a Marco Pulitano per l’80% e a Carla Fasolino per il 20%) all’89,22% dei diritti di voto (78,63% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni) e il mercato al 10,78% dei diritti di voto (21,37% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe, Keep Calm S.r.l. avrebbe l’87,80% dei diritti di voto (76,19% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni) e il mercato il 12,20% dei diritti di voto (23,81% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni).L’ammissione è prevista il 22 luglio 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – BitGo Holdings, fornitore di servizi fiduciari e di sicurezza per gli asset digitali, ha presentato in via riservata alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l’offerta proposta non sono ancora stati determinati. L’offerta pubblica iniziale dovrebbe aver luogo dopo il completamento del processo di revisione da parte della SEC, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altre condizioni.BitGo è leader nella sicurezza, custodia e liquidità degli asset digitali, fornendo il supporto operativo a oltre 2.000 clienti istituzionali in oltre 90 paesi, un elenco che include numerose entità regolamentate e i principali exchange e piattaforme di criptovalute al mondo. BitGo elabora circa l’8% di tutte le transazioni Bitcoin globali in termini di valore.(Foto: © Wit Olszewski / 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lo sbarco a Piazza Affari di Braga Moro Sistemi di Energia slitta ancora di qualche giorno. L’ammissione è ora prevista per il 29 luglio 2025 (rispetto al 23 luglio 2025 previsto in precedenza e al 15 luglio ancora prima), con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, nei giorni successivi. Banca Profilo è Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.Si tratta di una società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical. L’intervallo di prezzo per la quotazione in Borsa è stato fissato tra un minimo di 4,20 euro per azione ordinaria e un massimo di 5,80 euro per azione ordinaria, equivalente ad un intervallo di valorizzazione ante collocamento compreso tra 8 e 11 milioni di euro.(Foto: © Federico Rostagno | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lo sbarco a Piazza Affari di Braga Moro Sistemi di Energia slitta di qualche giorno. L’ammissione è ora prevista per il 23 luglio 2025 (rispetto al 15 luglio 2025 previsto in precedenza), con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, nei giorni successivi. Banca Profilo è Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.Si tratta di una società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical. L’intervallo di prezzo per la quotazione in Borsa è stato fissato tra un minimo di 4,20 euro per azione ordinaria e un massimo di 5,80 euro per azione ordinaria, equivalente ad un intervallo di valorizzazione ante collocamento compreso tra 8 e 11 milioni di euro. LEGGI TUTTO