Ipo

(Teleborsa) – EdgeLab ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 23 dicembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI Innovativa costituita nel 2010, con sede legale a Portoferraio e sede operativa a La Spezia, ed è specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per applicazioni in ambienti marini complessi. La società è attiva nel settore degli Autonomous Underwater Vehicles (AUV), offrendo soluzioni innovative nel campo della difesa, della ricerca scientifica, dell’archeologia subacquea e dell’esplorazione offshore.Nel 2023 la società ha raggiunto 1,89 milioni di euro di valore della produzione (+71% yoy), un EBITDA pari a 0,53 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al 27,8% e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (liquidità) pari a 18 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 1,42 milioni di euro, sono stati realizzati per il 19,5% in Area UE e per l’80,5% in Area Extra UE. Nel primo semestre del 2024 la società ha raggiunto 0,11 milioni di euro di valore della produzione, un EBITDA negativo per 0,49 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (liquidità) pari a 124 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 9 mila euro, sono stati interamente realizzati in Area Extra UE.Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Michele Cocco (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Emmanuele Mastagni (Consigliere); Marcello Antonio Scisciolo (Consigliere); Neelesh Vijay Tungar (Consigliere); Bertolo Nardini (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione l’azionariato è detenuto al 100% da Planasia Holding S.r.l., società interamente detenuta da Michele Cocco.Saranno presenti azioni a voto plurimo (5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Planasia Holding S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La startup software statunitense ServiceTitan punta a raccogliere fino a 502 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti. Sta infatti offrendo 8.800.000 azioni e stima che il prezzo dell’IPO sarà compreso tra 52,00 e 57,00 dollari. ServiceTitan ha fatto domanda per quotare le azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo “TTAN”.ServiceTitan sta modernizzando “un settore enorme e tecnologicamente poco servito, un settore comunemente definito “mestieri” – si legge nel prospetto – I mestieri consistono nell’insieme di attività di assistenza sul campo necessarie per installare, mantenere e riparare l’infrastruttura e i sistemi di residenze ed edifici commerciali. Gli artigiani, come l’idraulico, il lattoniere, il giardiniere, il tecnico HVAC e altri impiegati nei mestieri locali, sono immensamente qualificati e ampiamente formati”.ServiceTitan fornisce una piattaforma software end-to-end basata su cloud che collega e gestisce un’ampia gamma di flussi di lavoro aziendali come pubblicità, pianificazione e gestione dei lavori, invio, generazione di preventivi e fatture, elaborazione dei pagamenti e altro ancora. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lo sbarco a Piazza Affari di Vivenda Group slitta di qualche giorno. L’ammissione è ora prevista per il 28 novembre 2024 (rispetto al 26 novembre previsto in precedenza), con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una società attiva principalmente nel settore dell’Out Of Home Advertising, ossia nell’installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in location straordinarie e di massima visibilità pubblica (service line OOH Advertising). La società ha sviluppato come core business quello dei restauri sponsorizzati “a costo zero” di opere e monumenti storici e di edifici, pubblici e privati, di pregio, sparsi sul territorio italiano.Al 31 dicembre 2023, il gruppo ha registrato ricavi consolidati pro-forma pari a 26,3 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2024 un fatturato pari a 6,5 milioni, interamente realizzati sul territorio italiano. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO). L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 22 novembre 2024.È stato concluso con successo il collocamento, riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, con una raccolta complessiva di oltre 8,6 milioni di euro, suddivisa in due tranche.La raccolta derivante della prima tranche dell’aumento di capitale scindibile è pari a circa 6,9 milioni di euro, a cui hanno partecipato circa 70 nuovi soci rappresentati da importanti famiglie di imprenditori italiani, tra cui Testa Holding S.r.l. (riconducibile alla omonima famiglia) e l’imprenditore Mario Cocchi unitamente a diversi primari investitori istituzionali. In particolare, nell’ambito della prima tranche dell’aumento di capitale, sono state collocate 4.422.846 azioni ad un prezzo di 1,55 euro per azione.Alla data di avvio delle negoziazioni, il capitale sociale post-money sarà composto da 28.103.019 azioni di cui 26.437.764 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 1.665.255 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dagli azionisti di riferimento Finagrati S.r.l., Costantini Investments S.r.l. e Reef Capital S.r.l..La capitalizzazione post-money prevista il primo giorno di quotazione è pari a circa 41 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (circa 43,6 milioni di euro includendo le azioni a voto plurimo che ammesse alle negoziazioni) con un flottante del 52,68% circa.Inoltre, la società procederà con una seconda tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci di Smart Capital a servizio dell’operazione di quotazione per massime 14.931.992 azioni ordinarie entro il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale del 31 dicembre 2024. A tal riguardo, sono già stati ricevuti impegni irrevocabili di sottoscrizione al prezzo di collocamento per un importo complessivo di circa 1,8 milioni di euro; in particolare, la società ha raccolto l’impegno irrevocabile da parte di Dxor Investments (società riconducibile all’imprenditore Giovanni Di Pascale, AD di Altea Green Power) in qualità di cornerstone investor a sottoscrivere una porzione dell’aumento di capitale per un importo almeno pari a 1 milione di euro, nonché da parte di ulteriori famiglie per un importo complessivo di circa 0,8 milioni.”Il sostegno degli investitori rafforza il nostro ruolo come partner strategico per le PMI italiane, promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle aziende in cui investiamo con un forte approccio imprenditoriale – ha detto Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato – Per noi, questo risultato non rappresenta solo un obiettivo raggiunto, ma anche il punto di partenza per nuove sfide e ambizioni”.”Oggi Smart Capital ha raggiunto un traguardo fondamentale, aprendo la strada a nuove opportunità con l’ingresso nel mercato EGM Pro di Borsa Italiana – ha commentato Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale – Questo risultato segna l’inizio di un importante capitolo, che ci consentirà di accelerare la nostra crescita e ampliare il raggio delle nostre attività di investimento”.Nell’operazione di quotazione, Smart Capital è assistita da Intesa Sanpaolo in qualità di Joint Global Coordinator, da Alantra in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator, da Banca Investis in qualità di Joint Global Coordinator, da Banca Mediolanum in qualità di IPO Financial Advisor. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 40,98 milioni di euro (escludendo le azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 6,86 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,55 euro per azione.Il flottante è al 52,68%; il dato esclude le 1.665.255 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni.La società ha 26.437.764 azioni ordinarie di cui 4.422.846 di nuova emissione. Sono presenti 1.665.255 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Finagrati S.r.l.; Costantini Investments S.r.l.; Reef Capital S.r.l..I maggiori azionisti dopo l’ammissione sono: Costantini Investments S.r.l. (società riconducibile ad Andrea Costantini) con 12,26% delle azioni ordinarie, 25,96% dei diritti di voto; Finagrati S.r.l. (società riconducibile alla famiglia Agrati) con 20,05% delle azioni ordinarie, 30,75% dei diritti di voto; Reef Capital S.r.l. (società riconducibile ad Andrea Faraggiana) con 0,20% delle azioni ordinarie, 1,88% dei diritti di voto; Herongreen S.p.A. (società riconducibile a Sergio Buoncristiano) con 13,60% delle azioni ordinarie, 8,35% dei diritti di voto; altri azionisti derivanti dalla conversione di strumenti finanziari partecipativi con 37,28% delle azioni ordinarie, 22,87% dei diritti di voto; mercato con 16,62% delle azioni ordinarie, 10,19% dei diritti di voto.I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Andrea Costantini, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato; Cesare Annibale Agrati, Amministratore; Pietro Carena, Amministratore indipendente.Al 30 giugno 2024, il Gruppo ha riportato un totale attivo consolidato pari a circa 50,8 milioni di euro e un Net Asset Value (NAV) pari a 41,4 milioni di euro. I Proventi Finanziari da partecipazioni del Gruppo sono pari a circa 1,9 milioni di euro e l’utile consolidato di pertinenza del Gruppo si è attestato a circa 1,1 milioni di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La raccolta di capitale azionario sulle borse europee ha totalizzato 82,7 miliardi di euro nei primi tre trimestri del 2024, con un aumento dell’8,4% rispetto ai 76,3 miliardi di euro emessi nei primi tre trimestri del 2023, sulla scia di un moderato aumento delle offerte azionarie secondarie (9% YtD) e di un ampio aumento annuale delle IPO (87% YtD). È quanto emerge dal consueto report dell’Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME).La raccolta di capitaleLe offerte secondarie hanno contribuito maggiormente al capitale totale raccolto, con 65,8 miliardi di euro emessi YtD che rappresentano il 79,6% dell’emissione complessiva dei primi tre trimestri dell’anno. Dopo una prima metà dell’anno solida, le IPO hanno accumulato 11,7 miliardi di euro YtD, un aumento dell’87,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, le IPO hanno totalizzato solo 0,15 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2024, l’importo più basso dal terzo trimestre del 2009.L’emissione di azioni sui cosiddetti Junior exchanges ha accumulato 2,9 miliardi di euro YtD, un calo del 6,5% rispetto ai primi tre trimestri del 2023. Il calo è stato determinato sia da minori emissioni di IPO che da offerte secondarie. Le borse “Junior” sono sedi con requisiti di quotazione meno onerosi che facilitano la raccolta di capitale azionario da parte di piccole e medie imprese e aziende più giovani.Il mercato principale della LSE ha guidato la sottoscrizione azionaria totale accumulando un totale di 23,2 miliardi di euro durante i primi tre trimestri dell’anno, seguito da Frankfurt Prime (8,7 miliardi di euro) ed Euronext Paris (7,9 miliardi di euro).Le IPONei primi tre trimestri del 2024, sono state completate 63 operazioni di IPO sulle borse europee, leggermente meno delle 68 operazioni completate nello stesso periodo del 2023. Tuttavia, il capitale totale raccolto nei primi tre trimestri del 2024 (11,7 miliardi di euro) ha riflesso un aumento dell’87,2% rispetto all’importo raccolto nei primi tre trimestri del 2023 (6,23 miliardi di euro).Non sono state effettuate emissioni di IPO supportate da PE nel terzo trimestre del 2024, a seguito del forte importo di 6,4 miliardi di euro di proventi accumulati nella prima metà dell’anno.A partire dal terzo trimestre del 2024, un totale di 6.811 società nazionali erano quotate sulle borse europee (UE, Regno Unito e Svizzera). Ciò rappresenta un calo rispetto alle 7.487 società quotate a settembre 2023.L’M&ALe operazioni di M&A europee completate hanno totalizzato 531 miliardi di euro di valore dell’operazione nei primi tre trimestri del 2024, con un aumento del 3,7% rispetto al valore dell’operazione nello stesso periodo del 2023 (512 miliardi di euro).Le operazioni di sponsorizzazione supportate da PE hanno accumulato 201 miliardi di euro di valore dell’operazione YtD (37,9% del totale), con un calo dello 0,9% rispetto ai 203 miliardi di euro emessi nello stesso periodo del 2023 (39,6% del totale).Nei primi tre trimestri dell’anno, le operazioni di M&A annunciate hanno totalizzato 627 miliardi di euro, un aumento del 25% rispetto ai 501 miliardi di euro accumulati nello stesso periodo del 2023, riflettendo una significativa ripresa rispetto alla cifra contenuta osservata nel 2023.Il mercato secondarioNel terzo trimestre del 2024, il turnover dei prodotti azionari negoziati in Europa è aumentato del 34% anno su anno. Ciò include il trading indirizzabile su tutte le sedi, anche gli OTC.Il turnover ratio, calcolato come valore del turnover annualizzato rispetto alla capitalizzazione di mercato, è aumentato al 111% nel terzo trimestre del 2024 dopo un minimo record del 100% osservato nella seconda metà del 2023. Per la tendenza a lungo termine, i dati di mercato mostrano un marcato deterioramento della liquidità di mercato misurata dal turnover ratio con un calo da circa il 150% nel 2018 al 100-120% osservato negli ultimi 12 mesi.La capitalizzazione di mercato delle azioni quotate in Europa (UE, Regno Unito e Svizzera) è rimasta pressoché invariata nel terzo trimestre del 2024 a 17.000 miliardi di euro, senza registrare variazioni significative rispetto al trimestre precedente. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Vivenda Group ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 26 novembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Costituita a Roma nel 2006 come società concessionaria di pubblicità, Vivenda è attiva principalmente nel settore dell’Out Of Home Advertising, ossia nell’installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in location straordinarie e di massima visibilità pubblica (service line OOH Advertising). La società ha sviluppato come core business quello dei restauri sponsorizzati “a costo zero” di opere e monumenti storici e di edifici, pubblici e privati, di pregio, sparsi sul territorio italiano.Con l’obiettivo di esportare tale modello di business negli EAU, è stata costituita a Dubai, a fine 2023, Vivenda GCC FZE, controllata al 100% dalla Capogruppo. La Capogruppo, dal 2012 è, inoltre, concessionaria ufficiale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la gestione della pubblicità legale e finanziaria su G.U.R.I. e quotidiani nazionali (service line Legal & Financial Advertising), mentre mediante altre società controllate, il Gruppo opera, seppur in misura minore e in via residuale, nella realizzazione e restauro di costruzioni a uso privato nell’ambito di progetti di riqualificazione urbanistica, finalizzati alla vendita nel mercato immobiliare (service line Immobiliare).Al 31 dicembre 2023, il gruppo ha registrato ricavi consolidati pro-forma pari a 26,3 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2024 un fatturato pari a 6,5 milioni, interamente realizzati sul territorio italiano.Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Luca Giuseppe Maurogiovanni (Presidente); Filippo Cirrincione (Amministratore Delegato); Francesco Bernardi (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione l’azionariato è detenuto da FIMI Holding S.r.l. (società riconducibile a Filippo Cirrincione per il 72,31% e Michela Cirrincione per il 27,69%) per il 58,03% e da Luca Giuseppe Maurogiovanni per il 41,97%.Saranno presenti Azioni a Voto Plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di FIMI Holding S.r.l. e Luca Giuseppe Maurogiovanni, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Vantage Drilling si è quotata su Euronext Growth Oslo. Si tratta della nona quotazione a Oslo quest’anno. È anche la 38esima quotazione su Euronext e la nona quotazione internazionale nel 2024.Vantage Drilling è un contractor globale di perforazione offshore che gestisce una flotta di moderne piattaforme di perforazione ad alta specifica. Fondata nel 2007, l’attività principale di Vantage è quella di appaltare unità di perforazione, attrezzature correlate e squadre di lavoro, principalmente su base giornaliera, per perforare pozzi di petrolio e gas naturale a livello globale per importanti società petrolifere e del gas statali e indipendenti. La società ha uffici negli Emirati Arabi Uniti e a Singapore.Le azioni sono state inizialmente quotate a 287 NOK per azione, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 3,8 miliardi di NOK (quasi 320 milioni di euro) il primo giorno di negoziazione.”La quotazione su Euronext Growth Oslo ci posiziona strategicamente per sfruttare nuove opportunità di crescita, aumentare la nostra visibilità e offrire un valore maggiore ai nostri azionisti”, ha commentato Ihab Toma, CEO di Vantage Drilling. LEGGI TUTTO