6 Marzo 2023

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    Reway, Luccini: in Borsa per entrare in nuovi mercati e crescere per M&A

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    (Teleborsa) – Reway Group, il più grande gruppo italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, debutterà a Piazza Affari l’8 marzo 2023, dopo aver raccolto circa 20 milioni di euro e aver ottenuto una capitalizzazione di oltre 94 milioni di euro. Paolo Luccini, presidente e AD, parla della quotazione in Borsa come di “una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita, un risultato che ci consentirà di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento nel settore in cui operiamo”. “In meno di due anni di attività, siamo cresciuti fino a diventare leader nel business del risanamento del sistema infrastrutturale nazionale, a dimostrazione della validità della nostra visione strategica”, commenta dopo che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione su Euronext Growth Milan (EGM).”Ora lo status di società quotata ci permetterà di accelerare i nostri progetti di crescita e intercettare più facilmente tutte le opportunità in un settore ad altissimo potenziale, che vede per i prossimi anni investimenti già stanziati in risanamento di opere autostradali – spiega Luccini – In particolare, miriamo a crescere sia per linee interne, puntando sull’ingresso in nuovi mercati quale ad esempio quello dei bacini marittimi, sia attraverso la crescita per linee esterne, acquisendo sia realtà aziendali complementari al nostro core business sia realtà aziendali operanti in settori diversi da quelli da noi presidiati, quale ad esempio il settore dei ripristini delle infrastrutture ferroviarie”.Nell’esercizio 2021, il bilancio consolidato proforma presenta ricavi per 90,8 milioni di euro e un EBITDA pari a 16,9 milioni. L’utile netto è risultato pari a 8,6 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 8,8 milioni. Il primo semestre 2022 ha fatto registrare ricavi consolidati proforma pari a 56,0 milioni, EBITDA di 10,6 milioni, utile netto di 5,9 milioni e indebitamento finanziario netto del valore di 14,9 milioni.Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è fissato in 3,10 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza tra 3,10 e 3,75 euro per azione) e la domanda è risultata superiore a più di 2 volte l’offerta. Ad esito del collocamento, il capitale ammonta a 644.702,57 euro ed è composto da 37.857.281 azioni prive di valore nominale, di cui 30.357.281 azioni ordinarie e 7.500.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione. Il flottante è del 19,13% (20,81% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe concessa a Integrae SIM e illimity Bank). Il collocamento è stato rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani e esteri (quest’ultimi presenti per circa il 28%).Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, Reway Group è stata assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator, da illimity Bank in qualità di Joint Global Coordinator, dallo studio legale LS LexJus Sinacta in qualità di Advisor Legale e Giuslavorista, da RSM in qualità di Auditor e di Financial Due Diligence Advisor, da Bakertilly Bolla Bergero Bianco CTL Consultancy per le attività di Tax e Payroll Due Diligence e da Barabino & Partners come consulente in materia di Investor & Media Relations.(Foto: © Luca Ponti | 123RF) LEGGI TUTTO

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    Qualtrics, offerta da 12,4 miliardi per delisting da Nasdaq

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    (Teleborsa) – Qualtrics, società statunitense di strumenti software che le aziende utilizzano per sondare clienti e dipendenti, ha ricevuto un’offerta da 12,4 miliardi di dollari, finalizzata al delisting dal Nasdaq, dalla società di private equity Silver Lake Management e dal Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).La tedesca SAP, maggiore azionista con una quota del 71%, aveva dichiarato a gennaio che stava valutando una vendita della sua partecipazione. SAP aveva acquistato Qualtrics nel 2019 per 8 miliardi di dollari.L’offerta in contanti valuta le azioni 18,15 dollari. Si tratta di un premio di circa il 73% rispetto alla media per i 30 giorni al 25 gennaio 2023 (l’ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio da parte di SAP della possibile vendita della partecipazione) e circa il 62% rispetto al prezzo di chiusura del 25 gennaio 2023.Qualtrics e Silver Lake hanno stipulato un accordo di esclusiva, soggetto ai consueti termini e condizioni, in base al quale Qualtrics e SAP hanno concordato di negoziare esclusivamente con Silver Lake fino al 15 marzo 2023. Silver Lake possiede già circa il 4,1% del capitale. LEGGI TUTTO

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    Racing Force, Equita aumenta target price e conferma Buy

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    (Teleborsa) – Equita ha aumentato a 6,8 euro per azione (da 6,7 euro) il target price su Racing Force, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, e mantenuto la raccomandazione sul titolo a “Buy”.Gli analisti hanno migliorate le aspettative per il 2022-23 e oltre, sulla scia della “fortissima crescita” del fatturato registrata nel 2022 e dei progressi nell’esecuzione dei driver di crescita a medio termine. Per il 2023, hanno aumentato i ricavi del +6% a 63 milioni di euro (+7% YoY), l’EBITDA del +7% a 12,6 milioni di euro (margine +30bps YoY) e utile netto Adjusted del +10% a 6,9 milioni di euro (+9% YoY).Questi numeri non riflettono ancora esplicitamente l’opzione relativa ai progetti militari/di difesa, che inizieranno a contribuire alla fine del 2024. LEGGI TUTTO

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    Reway Group ammessa a Piazza Affari. Debutto l'8 marzo

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    (Teleborsa) – Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie di Reway Group su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. I titoli saranno negoziati a partire dall’8 marzo. Il gruppo è specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, rappresentando anche l’unico operatore sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, fornendo al committente soluzioni tecnologiche “chiavi in mano”.Il primo giorno di negoziazione delle azioni non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto, le azioni saranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.Come già emerso, Reway Group sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di oltre 94 milioni di euro (96 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), dopo aver raccolto quasi 18 milioni di euro (20 milioni se si comprendono anche i 2 milioni dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,10 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 3,10 e 3,75 euro per azione). Il flottante è pari al 19,13% (20,81% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe e sempre escludendo le azioni a voto plurimo). In termini di diritti di voto, il mercato ha in mano il 10,98% (12,06% dopo la greenshoe).(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO

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    USA, ordini industria gennaio -1,6%

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    (Teleborsa) – Diminuiscono, ma meno delle attese, gli ordini all’industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di gennaio 2023 gli ordini hanno evidenziato una variazione negativa dell’1,6% rispetto al +1,7% registrato nel mese precedente (rivisto da un preliminare di +1,8%) e contro il -1,8% stimato dal consensus.Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dell’1,2% dal -1,1% precedente, mentre al netto del settore difesa sono aumentati dello 0,7% (-0,8% nel mese precedente). LEGGI TUTTO

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    Mooney al fianco del VR46 Racing Team anche nel 2023

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    (Teleborsa) – Per il secondo anno consecutivo Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, sarà al fianco del VR46 Racing Team. Una partnership a tutto campo nata – spiega Mooney in una nota – all’insegna di valori comuni quali eccellenza, innovazione, talento, italianità che porta il Mooney VR46 Racing Team sulle piste di tutto il mondo.”Siamo entusiasti di essere anche nel 2023 al fianco della fantastica squadra fondata da Valentino Rossi per raggiungere insieme grandi traguardi sportivi e di business – ha affermato Emilio Petrone, amministratore delegato di Mooney –. Il Mooney VR46 Racing Team è veloce, innovativo, pieno di talento e ha tanta voglia di vincere. Quest’anno alla partnership si unisce anche MooneyGo, la nostra app per la mobilità a 360 gradi, aprendo la strada a progetti futuri ancora più ambiziosi”.Con oltre 2 milioni di utenti registrati, MooneyGo – si legge nella nota – rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di Mooney per semplificare la vita dei cittadini affiancandoli nelle proprie attività quotidiane, dove la mobilità ricopre un ruolo molto significativo.L’unione tra Mooney e VR46 Racing Team ha già dato vita a numerose iniziative dedicate ad un pubblico consumer e business, con l’obiettivo di offrire ad una clientela sempre più ampia – in una logica omnicanale – servizi evoluti di banking, pagamenti e mobilità. Tra questi ha un ruolo di rilievo la speciale carta prepagata VR46, dotata di caratteristiche tecniche all’avanguardia e di un’ampia gamma di servizi e di opportunità su misura, che ha permesso a Mooney di rafforzare la propria posizione nel settore delle carte co-brandizzate.”La carta VR46 è la porta d’ingresso ad un mondo fatto di vantaggi esclusivi e servizi personalizzati che non può mancare nel portafoglio di ogni appassionato di motociclismo e in generale di tutti coloro che desiderano utilizzare uno strumento di pagamento tecnologicamente all’avanguardia – ha dichiarato Salvatore Borgese, general manager Commercial & Banking Services di Mooney –. Un prodotto unico che coniuga versatilità, comodità e sicurezza a sconti e vantaggi esclusivi, partecipazione a eventi o concorsi riservati, assistenza per gli imprevisti di viaggio, aiuto in caso di infortunio, protezione sugli acquisti, oltre allo special edition cap brandizzato VR46 dato in omaggio con l’acquisto della carta”. LEGGI TUTTO

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    ACI World: per sesto anno consecutivo Fiumicino “Best Airport”

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    (Teleborsa) – Per il sesto anno consecutivo, ACI World ha assegnato il prestigioso riconoscimento “Best airport over 40 millions passengers in Europe” all’aeroporto di Fiumicino, arrivato sulla base dei risultati del sondaggio “Airport service Quality 2022”, il programma internazionale di rilevazione della soddisfazione dei passeggeri sviluppato dall’organizzazione in oltre 300 aeroporti in tutto mondo.In particolare, lo scalo romano ha ottenuto nel 2022 4 awards su 5 totali previsti: “Miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri”, “Aeroporto con il personale più dedicato”, “Aeroporto più gradevole” ed “Aeroporto più pulito”. Riconoscimenti che evidenziano ulteriormente il “livello di eccellenza” raggiunto dal Leonardo da Vinci in termini di soddisfazione per i servizi offerti ai Passeggeri. Proprio di recente sono stati attivati i nuovi controlli di sicurezza per portare nel bagaglio a mano liquidi anche superiori ai 100 ml, oltre che computer, tablet e telefonini senza necessità di estrarli e separarli dalla valigia e il QPass, il servizio gratuito che consente di prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza per usufruire di ingresso e percorso dedicati.I voti espressi dai passeggeri hanno consentito all’aeroporto di Roma Fiumicino di posizionarsi per sei volte consecutive (dal 2017 al 2022), in vetta alla classifica tra gli aeroporti europei con più di 40 milioni di passeggeri all’anno. LEGGI TUTTO

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    Wall Street poco mossa, attesa per audizione Powell

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    (Teleborsa) – Seduta poco mossa a Wall Street, in una giornata priva di grandi spunti per l’assenza di trimestrali importanti e dati macroeconomici significativi. L’unica indicazione odieranno arriva dagli ordini dell’industria, ovvero la variazione del numero totale di nuovi ordini d’acquisto ai produttori.Gli operatori attendono l’audizione del presidente della Fed Jerome Powell davanti al Congresso degli Stati Uniti (che si svolgerà in due sedute a partire da martedì) e il rapporto mensile sull’occupazione di venerdì, che incideranno sulle aspettative riguardanti la politica della Fed nella sua prossima riunione alla fine di questo mese.Nel weekend, la presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco, Mary Daly, ha affermato che “per lasciarci alle spalle questo episodio di alta inflazione, sarà probabilmente necessario un ulteriore inasprimento della politica, mantenuto per un periodo più lungo”.Tra i titoli sotto osservazione c’è Tesla, che ha nuovamente tagliato i prezzi, meno di due mesi dopo il suo ultimo round di sconti. Il produttore di veicoli elettrici ha tagliato il prezzo di partenza per le sue auto Model S e Model X rispettivamente di 5.000 e 10.000 dollari. Sempre sul fronte automotive, Lordstown Motors ha comunicato di aver venduto solo 3 veicoli nel quarto trimestre del 2022.Sul fronte delle raccomandazioni degli analisti, Morgan Stanley ha dichiarato Ferrari una “top pick”, citando il backlog e il potere di determinazione dei prezzi della casa di Maranello come motivi per aumentare il suo price target sul titolo di oltre il 10%. Goldman Sachs ha iniziato la copertura di Apple con un Buy, KB Home ha ricevuto un doppio downgrade da JPMorgan, che è anche passata a overweight da neutral su Vir Biotechnology.Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 4.060 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,62%); con analoga direzione, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,53%).Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:Lunedì 06/03/202316:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -1,8%; preced. 1,8%)Martedì 07/03/202316:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,1%)Mercoledì 08/03/202314:15 USA: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 106K unità)14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -67,4 Mld $)16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,17 Mln barili). LEGGI TUTTO