Ipo

(Teleborsa) – Finance For Food ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista l’1 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM lo Specialist.Si tratta di una società di consulenza industriale e strategica attiva in Italia, costituita nel 2016 per fornire servizi generali di advisory, in particolare con una specializzazione iniziale nell’intera filiera del comparto agroalimentare e dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel venture capital.Le attività si riferiscono alle seguenti linee di business: (i) “Investment Advisory”, che consiste nella prestazione di servizi di consulenza in favore di soggetti terzi quali asset manager, SGR, gestori di fondi e promotori privati ed istituzionali in relazione alla strutturazione di progetti di investimento implementati dai medesimi; (ii) “Business Advisory”, relativa a servizi di consulenza rivolti a società operanti nei settori di riferimento (ossia, in primis, nel settore agroalimentare, energetico e del venture capital), finalizzati ad ottimizzare la pianificazione strategica e la gestione dei business dei clienti, sia in termini finanziari che industriali; e (iii) “Corporate Finance Advisory”, relativa a servizi di consulenza specialistica nella progettazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, fusioni, IPO, partnership, ecc.).Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri: Alessandro Squeri (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Francesco Berti (Amministratore Delegato), Maria Mazzarella (Consigliere), Virginia Filippi (Consigliere), Cecilia Martire (Consigliere Indipendente).L’azionariato prima dell’ammissione è composto da: Tredici S.r.l. al 65,51% delle azioni ordinarie e 81,85% dei diritti di voto; Francesco Gianni al 16,90% delle azioni ordinarie e 8,89% dei diritti di voto; Spag S.r.l. (società riconducibile ad Arturo Semerari) al 7,60% delle azioni ordinarie e 4,00% dei diritti di voto; Lefin Holdings S.r.l. (società riconducibile a Marco Bassetti e Giovanni Luschi) al 5,00% delle azioni ordinarie e 2,63% dei diritti di voto; altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5% al 4,99% delle azioni ordinarie e 2,63% dei diritti di voto. Tredici S.r.l. è controllata di diritto da Paolo Bordi; la partecipazione di Tredici S.r.l. è detenuta per il 48,61% direttamente e per la restante quota del 16,90% indirettamente tramite la propria controllata al 100% Valdichiesa S.r.l..La società segnala che sono presenti 500.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Tredici S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Concentra Group, operatore sanitario statunitense controllato da Select Medical, sta offrendo 22.500.000 azioni ordinarie nell’offerta pubblica iniziale (IPO) sul New York Stock Exchange (NYSE), dove sarà quotata con il simbolo “CON”. Il prezzo stimato dell’IPO è compreso tra 23,00 e 26,00 dollari per azione.Concentra punta quindi a una raccolta da 585 milioni di dollari e a una valutazione da 3,30 miliardi di dollari.In relazione all’offerta, la società emetterà azioni che rappresenteranno non più del 19,91% delle azioni ordinarie in circolazione, con Select Medical che manterrà la proprietà di almeno l’80,09% delle azioni.Concentra intende utilizzare i proventi netti per rimborsare 470 milioni di dollari di titoli interaziendali detenuti da SMC e 43,6 milioni di dollari dell’importo capitale di una promissory note emesso a Select Medical come dividendo immediatamente prima del completamento dell’offerta. Di conseguenza, non utilizzerà nessuno dei proventi netti per operazioni commerciali e sviluppo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – ICOP, società di ingegneria del sottosuolo tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, intende attuare il processo di quotazione su Euronext Growth Milan (EGM) mediante l’offerta a investitori terzi di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale e con un obiettivo di raccolta fino a 30 milioni di euro.L’operazione – si legge in un documento societario – consentirebbe di valorizzare la società, garantendo la possibilità di incrementare il numero dei partner e degli investitori strategici, traendone importanti vantaggi in termini di posizionamento competitivo sul mercato, in un’ottica di crescita continua; inoltre, permetterebbe di rafforzare la posizione patrimoniale e finanziaria della società, oltre che avere accesso più agevole al mercato dei capitali per perseguire i piani di sviluppo della società e del gruppo a cui fa capo.Come emerso ieri, l’ammissione è prevista il 23 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Alantra è l’Euronext Growth Advisor (EGA); Alantra e Banca Akros (gruppo Banco BPM) sono i Joint Global Coordinators; Banca Akros è lo Specialist.Per il 2024, e per gli esercizi successivi, con un backlog al 31 marzo 2024 pari a circa 885 milioni, ICOP prevede una “significativa” crescita del fatturato. Nei prossimi esercizi sarà possibile incrementare ulteriormente l’efficienza produttiva grazie ad un maggiore utilizzo del parco macchine.Per quanto riguarda le attività di tendering, “l’intenso lavoro svolto nel primo trimestre del 2024 proietta un ulteriore rafforzamento del backlog, con importanti successi sia in progetti legati al PNRR che in iniziative esterne”. La società è inoltre protagonista nello sviluppo del Porto di Trieste, dove, dopo la demolizione e il riconfinamento dell’area di Servola, prosegue l’infrastrutturazione in vista del Molo VIII, per cui ICOP, in collaborazione con HHLA PLT ITALY, ha già presentato una proposta, nell’ambito di un PPP per il quale la parte pubblica ha confermato il finanziamento, per la prima fase del progetto da 260 milioni di euro.Le commesse per il microtunnel avanzano grazie ai contratti acquisiti da Acea per opere infrastrutturali nella capitale, aggiungendosi a quelli in corso per Snam Rete Gas. Nel settore, si prevede “un incremento delle attività grazie a nuove opportunità nei settori chiave come la distribuzione di gas, acqua e nuove applicazioni nel campo della distribuzione di energia elettrica”.Le aspettative a breve termine rimangono ancorate al mercato italiano, dove il PNRR costituisce un rilavante motore di crescita. La collaborazione con i gruppi Caltagirone e Gavio nel Consorzio Eteria continua a dare frutti, e si prevedono “ulteriori risultati significativi”. Allo stesso tempo, l’azienda mira a rafforzare la propria presenza nei mercati del Nord Europa, noti per alti standard tecnologici e qualitativi.Un focus strategico sarà anche la penetrazione del mercato nordamericano, parte essenziale del piano di crescita per il prossimo quinquennio. Crescita e investimenti verranno gestiti con “un’attenta pianificazione della struttura finanziaria, essenziale per sostenere lo sviluppo a lungo termine”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 630 milioni di euro a giugno 2024, in netto aumento rispetto ai 79 milioni di euro del mese precedente e ai 319 milioni di euro di giugno 2023. Le nuove quotazioni sono state 8, contro le 3 del mese precedente e le 5 di giugno 2023.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 3.560 milioni di euro nei primi sei mesi del 2024, in aumento del 96% rispetto allo stesso periodo del 2023 (1.816 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 227 milione di euro (+189% su mese e +332% su anno), con un totale da inizio anno pari a 592 milioni di euro (-38% rispetto ai primi dieci mesi del 2022). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il gruppo siciliano Misitano & Stracuzzi ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 19 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. La quotazione è a cura di Intermonte SIM, che ricopre il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA), Specialista e Global Coordinator.Misitano & Stracuzzi è uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi. I ricavi di vendita consolidati del gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ammontano a circa 59 milioni di euro, di cui il 5,8% generato in Italia, il 31,3% generato in Europa ed il 62,9% nei Paesi extra-UE.L’intervallo di prezzo indicativo all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale per le azioni verrà definito in occasione del CdA previsto in data 11 luglio 2024. Saranno presenti azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares – PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Stracuzzi Holding, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l’esercizio 2024.I componenti del CdA alla data di avvio delle negoziazioni saranno: Antonio Stracuzzi (Presidente e Amministratore Delegato), Diego Stracuzzi (Amministratore Delegato), Emanuela Stracuzzi (Amministratore Delegato), Carlo Munafò (Amministratore Indipendente) e un ulteriore Amministratore Indipendente.L’azionariato prima dell’ammissione è al 100% di Stracuzzi Holding (riconducibile ad Antonio Stracuzzi, Emanuela Stracuzzi e Diego Stracuzzi in misura paritetica). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – LITIX, PMI innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 8 luglio 2024.Attraverso l’operazione di IPO il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa 2,5 milioni di euro, di cui circa 2,25 milioni in aumento di capitale e circa 0,25 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, al prezzo di 1,40 euro per azione ordinaria (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 1,40-2,00 euro per azione), ha avuto ad oggetto massime 1.786.000 azioni ordinarie, di cui 1.608.000 azioni ordinarie di nuova emissione alla data di inizio negoziazioni e 178.000 azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe.Il flottante è pari al 28,67% (escluse le azioni a voto plurimo) prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale), e al 30,87% (escluse le azioni a voto plurimo) assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale).All’esito dell’aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale è pari a 66.080 euro ed è composto da 6.608.000 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui 5.608.000 azioni ordinarie e 1.000.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 10 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di Bianco S.r.l. e Bernini S.r.l (società riconducibili a Giacomo Massari e Filippo Tincolini) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo. “Con il debutto in Borsa Italiana, LITIX segna una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita e miglioramento continuo – ha commentato l’AD Giacomo Massari – La qualità dei nostri investitori conferma e certifica il lavoro svolto finora, accelerando l’impegno verso l’innovazione e l’accessibilità della manifattura digitale. Grazie al loro supporto, siamo pronti a offrire soluzioni sempre più avanzate e semplificate, rendendo la tecnologia alla portata di tutti. Questo traguardo rappresenta non solo un riconoscimento dei nostri successi e un motivo di soddisfazione per tutti i collaboratori di LITIX, ma anche un potente impulso per il futuro della nostra azienda e del settore”.Integrae SIM è Euronext Growth Advisor, Specialist e Global Coordinator. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Pershing Square USA, fondo gestito dal miliardario Bill Ackman, intende offrire azioni a 50 dollari l’una nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) sul New York Stock Exchange, dove sbarcherà con il simbolo “PSUS”. Citigroup, UBS, BofA e Jefferies sono i Joint Bookrunners dell’offerta.Il fondo cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in azioni ordinarie che il suo adviser per gli investimenti, Pershing Square Capital Management (PSCM), ritiene presentino significative discrepanze di valutazione tra i prezzi di negoziazione correnti e le attività intrinseche (o patrimonio netto). L’adviser prevede che la maggioranza sostanziale del portafoglio di investimenti del fondo sarà investito in 12-15 partecipazioni principali a lungo termine in società nordamericane a crescita durevole ad alta capitalizzazione, investment grade e generatrici di free cash flow, sebbene possa, di volta in volta, aumentare il numero di partecipazioni nel portafoglio a causa delle condizioni economiche o di mercato o per altre considerazioni.PSCM è stato fondato da William A. Ackman, che è il maggiore azionista della società madre. Ackman ha più di 32 anni di esperienza nel settore degli hedge fund e della gestione patrimoniale ed è uno dei principali sostenitori della creazione di valore attraverso l’impegno aziendale attivo. Il consulente comprende un team di otto professionisti della ricerca e degli investimenti, tra cui Ackman e Ryan Israel, il Chief Investment Officer, e altri 24 professionisti. Al 31 maggio 2024, PSCM aveva un patrimonio in gestione di 19 miliardi di dollari.PSCM attualmente funge anche da gestore degli investimenti di Pershing Square Holdings, un fondo di investimento chiuso le cui azioni sono quotate su Euronext Amsterdam e sul London Stock Exchange, e di Pershing Square International, che opera come private investment fund. Pershing Square Holdings, Pershing Square e Pershing Square International hanno tutte programmi di investimento simili e generalmente investono fianco a fianco tra loro, fatte salve alcune eccezioni.Il nuovo fondo di Ackman sarà simile al suo attuale hedge fund quotato in Europa, ma offrirà commissioni più basse e un accesso più rapido al capitale. Pershing Square USA non avrà infatti nessuna commissione di performance, ritenendo che ciò abbia il potenziale per migliorare significativamente la performance del NAV a lungo termine. Inoltre, applicherà una commissione di gestione forfettaria del 2%, che sarà esentata per i primi 12 mesi. LEGGI TUTTO