Ipo

(Teleborsa) – Conclusa positivamente l’offerta per lo sbarco in Borsa di SYS-DAT, operatore italiano del settore ICT. Si tratta della prima quotazione sul mercato regolamentato in un anno, in quanto tutte le ultime matricole hanno scelto l’EGM, e addirittura la prima in due anni sul segmento STAR, che ha visto vari translisting negli ultimi 24 mesi ma nessuna nuova IPO.Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 3,40 euro per azione, nella parte bassa della forchetta fissata in precedenza (tra 3,20 e 3,80 euro per azione), con una conseguente capitalizzazione pari a circa 103 milioni di euro (circa 106 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). L’offerta ha avuto ad oggetto: 8.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento; 1.420.920 azioni esistenti poste in vendita, in via residuale, dagli attuali azionisti; e 987.000 azioni in aumento di capitale, a servizio dell’opzione greenshoe.L’ammontare complessivo dell’offerta ammonta a circa 37 milioni di euro, includendo l’integrale esercizio della greenshoe. All’esito dell’offerta flottante è pari al 35,1% del capitale, come richiesto da Borsa Italiana per il segmento STAR, includendo l’esercizio dell’opzione greenshoe. I proventi lordi per la società derivanti dall’emissione di nuove azioni sono pari a circa 29 milioni di euro (circa 32 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Il primo giorno di negoziazione è previsto il giorno 2 luglio 2024.”Siamo soddisfatti della fiducia che gli investitori ci hanno dimostrato, soprattutto considerando l’attuale contesto di mercato caratterizzato da scarsa liquidità – ha commentato l’AD Matteo Neuroni – L’offerta base ha avuto una domanda di oltre tre volte e mezzo con un book di eccellente qualità che include investitori domestici e internazionali di primario standing. La fiducia accordataci dagli investitori è una chiara testimonianza della validità del nostro approccio e della nostra visione a lungo termine”. “Riteniamo che siano state particolarmente apprezzate la nostra costante propensione all’innovazione e un’organizzazione efficace – ha aggiunto – Questi elementi chiave hanno permesso alla nostra azienda di rimanere competitiva e di rispondere prontamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Negli ultimi anni l’azienda ha concluso numerose operazioni di M&A, integrando con successo le nuove società all’interno del gruppo, permettendoci di espandere le nostre competenze e risorse, rafforzando ulteriormente la nostra posizione sul mercato. Le risorse raccolte rappresentano un motore fondamentale per il nostro percorso di crescita. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con la stessa determinazione e visione che ci hanno guidato finora, con l’obiettivo di continuare a crescere e creare valore per tutti i nostri stakeholder”.Nell’ambito dell’offerta, Intermonte ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, e Specialist. Intermonte ha agito altresì in qualità di Listing Agent nel contesto della quotazione. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – LITIX, PMI Innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo, ha avviato il bookbuilding per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 4 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.L’offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione rivolta ad investitori qualificati e non, e l’intervallo di prezzo indicativo all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di 1,40 – 2,00 euro per azione ordinaria. Nnel capitale sociale sono presenti Azioni a Voto Plurimo (10 voti per ciascuna azione) non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Bianco S.r.l. e Bernini S.r.l., società rispettivamente riconducibili a Giacomo Massari, Presidente e Amministratore Delegato, e Filippo Tincolini, Amministratore Delegato.LITIX nasce nel 2023 dalla fusione per incorporazione di Robotor (fondata nel 2019) in Tor Art (fondata nel 2004). Nel 2023, inoltre, è stata costituita Aivox, il cui capitale sociale è detenuto dalla società per il 60%.Il gruppo svolge la propria attività attraverso le business units di seguito descritte: Robotor (fatturato pari al 38,2% del totale consolidato 2023) attiva, in uno stabilimento produttivo sito in Carrara, nella progettazione e realizzazione di isole robotiche per la lavorazione del marmo e altri materiali lapidei e compositi; Torart (fatturato pari al 61,4% del totale consolidato 2023) attiva, in un immobile sito anch’esso in Carrara, nella lavorazione del marmo e della pietra in genere dove, attraverso l’utilizzo dei robot antropomorfi, vengono realizzate opere commissionate da artisti, architetti, musei e privati; Aivox (fatturato pari allo 0,4% del totale consolidato 2023) attiva, in uno stabilimento produttivo sito a Villasanta (MB), lavora all’incrocio tra design, software e produzione. AIVOX offre servizi in ingegneria e automazione dei processi, lavorazione CNC, stampa 3D su grande scala e produzioni raffinate per l’industria. Ha competenze in design parametrico, ingegneria computazionale, intelligenza artificiale.Il gruppo impiega 22 dipendenti, e al 31 dicembre 2023 i ricavi consolidati sono pari a 4,60 milioni di euro, di cui il 70% relativo a clienti residenti all’estero e il 30% a clienti residenti in Italia, mentre i ricavi dell’emittente sono pari a 4,58 milioni di euro.”La scelta di quotarsi sull’EGM è stata dettata dal desiderio e dalla volontà di crescere e di affermarsi a livello internazionale – ha detto Massari – Un’azienda che entra in Borsa lo fa per espandersi e svilupparsi. Le nostre direttrici strategiche saranno l’innovazione, l’espansione della capacità produttiva, attrazione di nuovi talenti, sia per linee interne che esterne”.Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, LITIX è assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale Grimaldi Alliance in qualità di Advisor Legale, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile in qualità di Audit Firm, dallo Studio Bonafè Grifoni e Associati in qualità di Fiscal Advisor e lo Studio Dott. Davide Benedini per le attività di due diligence in ambito giuslavoristico e payroll. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Xtribe, piattaforma di geomarketplace, punta alla quotazione al Nasdaq, con il nome “Xtribe Holdings Inc.”, al momento del closing, previsto entro la fine del 2024. Per raggiungere tale obiettivo Xtribe, azienda high-tech nel portafoglio di Kobo Funds, e WinVest Acquisition Corp, società di scopo costituita per effettuare acquisizioni e quotata al Nasdaq, hanno siglato un accordo definitivo di business combination. Xtribe dopo il closing avrà la sua sede negli USA.”Sono grato per l’impegno diWinVest nel condividere la nostra visione di cambiare il volto dell’e-commerce. In un settore sempre più proiettato verso la spersonalizzazione degli acquisti spesso effettuati a diverse centinaia di chilometri di distanza, il nostro obiettivo è invece quello di favorire il mercato locale, di prossimità, con un forte impatto positivo sulle comunità e sull’ambiente. La quotazione al Nasdaq ci consentirà di svolgere un ruolo di primo piano nel panorama globale della vendita al dettaglio in continua evoluzione e sfruttando l’innovazione digitale ed implementando l’intelligenza artificiale consentiremo ai rivenditori di essere più competitivi” ha dichiarato Enrico Dal Monte, fondatore e CEO di Xtribe.(Foto: © funtap | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – SYS-DAT, operatore italiano del settore ICT, ha fissato tra 3,20 e 3,80 euro per azione l’intervallo di prezzo delle azioni ordinarie da offrire nell’ambito del collocamento privato riservato a investitori qualificati e istituzionali per la quotazione a Piazza Affari. La società sbarcherà a inizio luglio su Euronext Milan, mercato regolamentato di Borsa Italiana, e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR.Il prezzo finale di offerta sarà determinato attraverso un processo di bookbuilding. È previsto che la società dia esecuzione ad un aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant il giorno dell’avviso di ammissione alle negoziazioni. Tale aumento di capitale warrant comporterà l’emissione di 1.547.880 nuove azioni, che incrementeranno il numero complessivo di azioni a 21.847.880. L’intervallo indicativo di valorizzazione, basato sull’Intervallo di Prezzo e sulle 21.847.880 azioni che rappresenteranno il capitale sociale post aumento di capitale earrant e ante aumento di capitale a servizio dell’offerta, è compreso approssimativamente tra 70 milioni e 83 milioni di euro.Si prevede che le azioni oggetto dell’offerta, includendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, rappresentino circa il 35% del capitale sociale della società post offerta con l’obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante minimo richiesti da Borsa Italiana per il segmento STAR.A seguito dell’approvazione e pubblicazione del prospetto informativo, è previsto che il collocamento istituzionale inizi il giorno 24 giugno 2024 e termini il giorno 27 giugno 2024, salvo chiusura anticipata. La data di avvio delle negoziazioni è prevista intorno al giorno 2 luglio 2024.Nell’ambito dell’offerta, Intermonte SIM agirà in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, Specialist e Listing Agent. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – DEA, società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ha fissato la forchetta di prezzo per l’IPO a Piazza Affari a 8-9,50 euro per azione, corrispondenti ad una valorizzazione pre-money compresa indicativamente tra 54,9 e 65,2 milioni di euro. Lo ha reso noto la società dopo aver presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.L’aumento di capitale a servizio dell’operazione di ammissione su Euronext Growth Milan (EGM) è riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati/istituzionali. Grazie all’IPO, DEA punta a entrare a far parte dell’élite dei primi 10 operatori infrastrutturali nazionali che saranno ammessi alle gare per la concessione della distribuzione di energia elettrica nel 2030.La strategia prevede acquisizione e integrazione di player su tutto il territorio nazionale per la creazione di un polo strategico infrastrutturale nella distribuzione di energia elettrica. DEA è già detentrice del diritto di opzione di acquisto di circa 24 mila PoD dal Gruppo ENEL nel Comune di Sanremo.Sono previste bonus shares che saranno assegnate nella misura di n. 1 bonus share ogni 10 azioni sottoscritte in sede di IPO agli investitori che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni ordinarie sottoscritte in sede di IPO sino allo scadere del periodo di 6 mesi dalla data di ammissione.È infine prevista l’assegnazione gratuita di warrant a favore di coloro che sottoscriveranno le azioni nell’ambito del collocamento, o le acquistino nell’ambito dell’opzione greenshoe, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione ordinaria sottoscritta in sede di IPO che darà diritto agli investitori di poter convertire 5 warrant detenuti in una azione ordinaria in ciascuna finestra di esercizio prevista dal 2025 al 2027.L’ammissione è prevista l’1 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Profilo è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker; Ambromobiliare è Advisor finanziario; MIT SIM è Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Soges Group, società toscana attiva nell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 11,55 milioni di euro, dopo aver raccolto 2,72 milioni di euro (di cui 2,45 in aumento di capitale e 270 mila euro rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment in aumento di capitale); la capitalizzazione sarebbe di 11,83 milioni di euro con l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Il prezzo di collocamento è pari a 2,25 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,25-2,75 euro per azione).Il flottante è al 21,18% prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale e 22,99% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.I componenti del consiglio di amministrazione, che resteranno in carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, sono: Paolo Galardi (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Andrea Galardi (Amministratore Delegato), Cristina Galardi (Vice Presidente), Bernardo Balleggi (Consigliere non esecutivo), Paolo De Nadai (Consigliere non esecutivo), Emmanuele Mastagni (Consigliere non esecutivo), Fabio Brigante (Consigliere indipendente).L’azionariato dopo l’ammissione è composto da: Gala Holding S.r.l. (società riconducibile per il 62% a Paolo Galardi, per il 28% ad Andrea Galardi e per il 10% a Cristina Galardi): 77,88% del capitale sociale (76,09% in caso di integrale esercizio della greenshoe); Andrea Galardi: 0,31% del capitale sociale (0,30% in caso di integrale esercizio della greenshoe); azioni proprie: 0,62% del capitale sociale (0,61% in caso di integrale esercizio della greenshoe); mercato: 21,18% del capitale sociale (22,99% in caso di integrale esercizio della greenshoe).La quotazione è a cura di MIT SIM (EGA, Global Coordinator e Specialist). L’ammissione è prevista il 10 giugno 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. LEGGI TUTTO