Ipo

(Teleborsa) – La società tedesca di calzature Birkenstock punta a raccogliere 1,58 miliardi di dollari nella sua quotazione a Wall Street, per ottenere una capitalizzazione di circa 9,2 miliardi di dollari. È quanto emerge da un aggiornamento del prospetto depositato presso la SEC, con l’obiettivo di sbarcare sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “BIRK”.In particolare, la società sta offrendo 10.752.688 azioni ordinarie, mentre l’azionista venditore (L Catterton, la società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH) ulteriori 21.505.376 azioni ordinarie. I sottoscrittori potranno inoltre acquistare dall’azionista venditore fino a un massimo di 4.838.709 azioni ordinarie entro 30 giorni a copertura dell’over-allotment.Birkenstock prevede che il prezzo dell’offerta pubblica iniziale (IPO) sarà compreso tra 44,00 e 49,00 dollari per azione ordinaria. Il ricavo netto per la società derivante dall’IPO sarà pari a circa 450,2 milioni di dollari, ipotizzando un prezzo di offerta di 46,50 dollari (il punto medio dell’intervallo di prezzo indicato), dopo aver dedotto le commissioni di sottoscrizione e le spese di offerta.A seguito dell’offerta, BK LC Lux MidCo, un’entità affiliata a L Catterton, deterrà circa l’82,8% delle azioni ordinarie (o l’80,2% se i sottoscrittori esercitano integralmente la loro opzione per l’acquisto di ulteriori azioni).Financière Agache (holding del gruppo Arnault) ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 325 milioni di dollari di azioni ordinarie in IPO. Uno o più fondi gestiti da Sustainable Capital Partners e Norges Bank Investment Management, una divisione di Norges Bank (collettivamente i cornerstone investors) hanno, separatamente, indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 300 milioni di dollari di azioni ordinarie in IPO.Nell’anno fiscale 2022, Birkenstock ha generato ricavi per 1.242,8 milioni di euro, margine di profitto lordo del 60%, margine di profitto lordo rettificato del 62%, utile netto di 187,1 milioni di euro, utile netto rettificato di 174,7 milioni di euro, EBITDA rettificato di 434,6 milioni di euro e margine EBITDA rettificato del 35%, vendendo circa 30 milioni di unità. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da Emma Villas e Valica sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza dal 27/09/2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 29/09/2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Emma Villas, tour operator incoming attivo nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata, sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 23 milioni di euro, dopo aver raccolto 3,5 milioni di euro (di cui 3,2 milioni in aumento di capitale e 298 mila derivanti dall’esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita). Il prezzo di collocamento è pari a 3,30 euro per azione, al di sotto della forchetta individuata in precedenza (4,15-4,65 euro per azione). Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor.Valica, società attiva nel business dell’attività pubblicitaria online, dell’offerta di progetti speciali e servizi di agenzia e consulenza per gli operatori del mercato turistico, avvia gli scambi con una capitalizzazione di circa 11,2 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 1,8 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è pari a 5,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (5,50-6,50 euro per azione). EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Emma Villas, tour operator incoming attivo nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 23 milioni di euro, dopo aver raccolto 3,5 milioni di euro (di cui 3,2 milioni in aumento di capitale e 298 mila derivanti dall’esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita). Il prezzo di collocamento è pari a 3,30 euro per azione, ben al di sotto della forchetta individuata in precedenza (4,15-4,65 euro per azione).Il flottante si attesta al 13,91% (15,21% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita). L’azionariato post-quotazione vede Giammarco Bisogno all’86,09% del capitale (84,79% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita).Costituita nel 2006 da Giammarco Bisogno, Emma Villas si descrive come il primo operatore in Italia per numero di proprietà in esclusiva, con una presenza capillare in 15 regioni italiane e una solida rete commerciale di acquisizione proprietà. Nel 2022 ha commercializzato 492 ville (contro le 427 nel 2021) per un totale di circa 7.390 settimane prenotate (+55% rispetto al 2021), principalmente concentrate nel periodo giugno/settembre, raggiungendo un fatturato di 28,3 milioni di euro e un EBITDA margin del 10,1%.Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Giammarco Bisogno (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Raffaele Romanucci (Consigliere); Giovanni Tordi (Consigliere); Monia Lupi (Consigliere); Duccio Galletti (Consigliere Indipendente).L’ammissione è prevista per il 27 settembre, con l’inizio delle negoziazioni il 29 settembre su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – ELSA Solutions, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, debutterà su Euronext Growth Milan giovedì 28 settembre 2023, dopo aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La società ha chiuso il collocamento delle proprie azioni con una raccolta complessiva pari a 4,2 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è stato definito in 2,5 euro cadauna, con una capitalizzazione alla data di inizio delle negoziazioni pari a 7,8 milioni di euro con riferimento alle sole azioni ordinarie e pari a 9,2 milioni di euro considerando anche le azioni a voto plurimo. Il flottante è previsto pari al 53,96% delle azioni ordinarie in circolazione e al 34,99% dei diritti di voto complessivi.”La quotazione è ragione di grande soddisfazione per una iniziativa, nata oltre 40 anni fa con lo scopo originario di intraprendere una piccola impresa famigliare – ha commentato il presidente Enzo Dal Pozzo – Anche nelle più ottimistiche previsioni i nostri sogni di allora non potevano neppur lontanamente ipotizzare il raggiungimento di questa pietra miliare. Oggi è un giorno di particolare importanza che ci stimola e che ci sprona ulteriormente a crescere e a migliorare, consci della responsabilità di essere una azienda quotata”.Nel processo di quotazione, la società è stata assistita da Gianni & Origoni (Consulente legale), MIT SIM (Euronext Growth Advisor, specialista e Joint Global Coordinator), illimity Bank (Joint Global Coordinator), ADVANT Nctm (Consulente legale dei Joint Global Coordinators), Ambromobiliare (Advisor finanziario) RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (società di revisione). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – “Oggi festeggiamo una tappa fondamentale della storia della nostra azienda. Da sempre abbiamo l’obiettivo e la missione di connettere l’Italia attraverso infrastrutture efficienti e sicure. Con l’ingresso in Borsa vogliamo mettere in sicurezza il nostro percorso di crescita, grazie al coinvolgimento di investitori che ci garantiranno maggiori risorse per continuare a crescere, sia per linee interne sia esterne, attraverso acquisizioni di società che operano in settori in forte sviluppo”. È il commento di Lorenzo Di Palma, AD di Edil San Felice, dopo il provvedimento di ammissione su EGM da parte di Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per mercoledì 27 settembre 2023. Edil San Felice sbarcherà a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 48,7 milioni di euro, dopo aver raccolto 11,8 milioni di euro (10,8 milioni in aumento di capitale e 1 milione relativi all’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 2,53 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,53-2,80 euro per azione), mentre il flottante è al 24,13% (assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita).Il collocamento ha registrato una domanda superiore all’obiettivo di raccolta prefissato, con richieste di sottoscrizione da parte di investitori di primario standing, sia italiani che esteri (circa 30% del controvalore della raccolta). Sempre nell’ambito del collocamento, il fondo Cresci al Sud, gestito da Invitalia, anchor investor dell’operazione, ha investito circa 3,5 milioni di euro.Edil San Felice opera da 43 anni sul mercato italiano delle infrastrutture pubbliche e private, con una specializzazione nel settore della costruzione e nella manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, aeroporti, nelle opere di urbanizzazione e di sicurezza quali la segnaletica orizzontale e verticale, le barriere di sicurezza e le barriere fono assorbenti.”Negli ultimi anni abbiamo avuto il merito di cogliere al meglio le opportunità di un mercato fortemente dinamico, rendendoci protagonisti di una crescita continua – ha spiegato Di Palma – Nel prossimo futuro, sono previsti consistenti investimenti nel risanamento di opere autostradali e grazie alle ulteriori risorse e alla fiducia che raccoglieremo dal mercato potremo giocare un ruolo di primo piano in questo processo”.Al 31 dicembre 2022, il bilancio della società presenta un valore della produzione pari a 34,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 29,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021, con un incremento pari al 17,5%. Un EBITDA alla medesima data pari a 6,9 milioni di euro, con un EBITDA margin del 20%, ed una posizione di cassa netta pari a circa 2 milioni.Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Edil San Felice è stata assistita da ALANTRA in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da KT&Partners in qualità di Advisor Finanziario e IPOCOACH in qualità di Co-Advisor Finanziario, da EY Studio Legale Tributario in qualità di deal legal counsel, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. quale Financial Due Diligence Advisor, recentemente nominato Revisore Legale, da STS Deloitte per le attività di Tax e Payroll Due Diligence, e da Barabino & Partners come consulente della Società in materia di Investor & Media Relations. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da Edil San Felice, general contractor attivo nei servizi di manutenzione per strade, autostrade e strutture aereoportuali, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza dal 25 settembre 2023 e saranno negoziate a partire dal 27 settembre 2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Edil San Felice sbarcherà a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 48,7 milioni di euro, dopo aver raccolto 11,8 milioni di euro (10,8 milioni in aumento di capitale e 1 milione relativi all’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 2,53 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,53-2,80 euro per azione), mentre il flottante è al 22,07% (prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita).L’Euronext Growth Advisor è Alantra. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – ELSA Solutions, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 7,8 milioni di euro (calcolata sul numero delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 4,2 milioni di euro (interamente in aumento di capitale). Il prezzo di collocamento è pari a 2,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,50-3,00 euro per azione). Le azioni ordinarie sono 3.119.000, di cui 1.683.000 di nuova emissione. Sono anche presenti 564.000 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di FINDAL1982 S.r.l., società riconducibile a Davide Dal Pozzo e Daniela Dal Pozzo, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Il flottante si attesta al 53,96% (escluse le azioni a voto plurimo). L’azionariato post-quotazione vede FINDAL1982 S.r.l (società riconducibile per il 50% a Davide Dal Pozzo e per 50% a Daniela Dal Pozzo) al 42,19% delle azioni ordinarie (62,52% dei diritti di voto); Deanna Gaddoni al 3,85% delle azioni ordinarie (2,49% dei diritti di voto).Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Enzo Dal Pozzo (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Davide Dal Pozzo (Amministratore Delegato), Daniela Dal Pozzo (Consigliere con deleghe), Silvia Villa (Consigliere indipendente), Giuseppe Tosto (Consigliere indipendente)L’ammissione è prevista per il 26 settembre, con l’inizio delle negoziazioni il 28 settembre su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. MIT SIM è l’Euronext Growth Advisor. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Esordio in rally per ARM sul mercato del Nasdaq. La leader mondiale dei chip, controllata dalla banca d’affari giapponese Softbank, ha esordio in forte rialzo, arrivando sino a 62 dollari, rispetto ad un prezzo di collocamento di 51 dollari (già sul massimo della forchetta iniziale di 47.51 USD). A metà giornata, le azioni ARM mantengono un rialzo del 17,62% a 59,12 dollari, confermando il grande interesse del mercato per questo listing (la domanda un fase di IPO ha superato di 10 volte il quantitativo offerto).Su questi livelli la valutazione di ARM si aggirerebbe attorno ai 64 miliardi di dollari, circa il doppio di quanto fi pagata sei anni fa da Softbank, che decise per un delisting del titolo (allora quotato a Londra e New York). LEGGI TUTTO