Ipo

(Teleborsa) – Ubaldi Costruzioni, società marchigiana che opera in Italia nel settore edilizio, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 19,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 4,2 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 2,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 3,00 euro per azione).Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Gennaro Picarelli – Presidente del Consiglio di Amministrazione; Massimo Ubaldi – Amministratore Delegato e Vicepresidente; Guido Ubaldi – Amministratore; Aleksandra Kozlica – Amministratore Indipendente; Glauco Vico – Amministratore IndipendenteDopo l’ammissione, i maggiori azionisti sono: Massimo Ubaldi con il 78,11%, Independance AM S.A.S. con il 5,21%, mercato con il 16,68%.Sono presenti 9.602.100 azioni ordinarie, di cui 2.102.100 di nuova emissione cum bonus share. Le bonus share saranno assegnate nella misura di 1 bonus share per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate fino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.L’ammissione è prevista per il 30 dicembre 2024, con il debutto su Euronext Growth Milan nei giorni seguenti. EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM lo Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EdgeLab, società specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per applicazioni in ambienti marini complessi, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 9,35 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 3,5 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,25 euro per azione, sotto la forchetta individuata in precedenza (tra 0,70 e 1,50 euro per azione). Il flottante è al 10,69% (escluse le azioni a voto plurimo).Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Michele Cocco (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Emmanuele Mastagni (Consigliere); Marcello Antonio Scisciolo (Consigliere); Neelesh Vijay Tungar (Consigliere); Bertolo Nardini (Consigliere Indipendente).Dopo l’ammissione, i maggiori azionisti sono: Planasia Holding (società interamente detenuta da Michele Cocco) con il 72,23% dei diritti di voto e il 62,58% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; Kalyani Strategic System Limited con il 19,84% dei diritti di voto e il 26,73% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni. Il mercato ha in mano il 7,93% dei diritti di voto e il 10,69% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; all’interno del mercato, c’è Algebris Investments con il 4,77% dei diritti di voto e il 6,43% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni.Sono presenti n. 200.000 azioni a voto plurimo (5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Planasia Holding, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.L’ammissione è prevista per il 23 dicembre 2024, con il debutto su Euronext Growth Milan nei giorni seguenti. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La startup software statunitense ServiceTitan ha incrementato la sua forchetta di valutazione per la quotazione a Wall Street.La società punta ancora a offrire 8.800.000 azioni nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, ma ora stima che il prezzo dell’IPO sarà compreso tra 65 e 67 dollari (rispetto a un indicazione precedente di 52-57 dollari). La raccolta massima sarà quindi di 589,6 milioni di dollari (rispetto ai 502 milioni che avrebbe raccolto al limite superiore della fascia di prezzo precedente), per una capitalizzazione massima di 5,95 miliardi di dollari.ServiceTitan ha fatto domanda per quotare le azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo “TTAN”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EdgeLab ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 23 dicembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI Innovativa costituita nel 2010, con sede legale a Portoferraio e sede operativa a La Spezia, ed è specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per applicazioni in ambienti marini complessi. La società è attiva nel settore degli Autonomous Underwater Vehicles (AUV), offrendo soluzioni innovative nel campo della difesa, della ricerca scientifica, dell’archeologia subacquea e dell’esplorazione offshore.Nel 2023 la società ha raggiunto 1,89 milioni di euro di valore della produzione (+71% yoy), un EBITDA pari a 0,53 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al 27,8% e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (liquidità) pari a 18 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 1,42 milioni di euro, sono stati realizzati per il 19,5% in Area UE e per l’80,5% in Area Extra UE. Nel primo semestre del 2024 la società ha raggiunto 0,11 milioni di euro di valore della produzione, un EBITDA negativo per 0,49 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (liquidità) pari a 124 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 9 mila euro, sono stati interamente realizzati in Area Extra UE.Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Michele Cocco (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Emmanuele Mastagni (Consigliere); Marcello Antonio Scisciolo (Consigliere); Neelesh Vijay Tungar (Consigliere); Bertolo Nardini (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione l’azionariato è detenuto al 100% da Planasia Holding S.r.l., società interamente detenuta da Michele Cocco.Saranno presenti azioni a voto plurimo (5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Planasia Holding S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La startup software statunitense ServiceTitan punta a raccogliere fino a 502 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti. Sta infatti offrendo 8.800.000 azioni e stima che il prezzo dell’IPO sarà compreso tra 52,00 e 57,00 dollari. ServiceTitan ha fatto domanda per quotare le azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo “TTAN”.ServiceTitan sta modernizzando “un settore enorme e tecnologicamente poco servito, un settore comunemente definito “mestieri” – si legge nel prospetto – I mestieri consistono nell’insieme di attività di assistenza sul campo necessarie per installare, mantenere e riparare l’infrastruttura e i sistemi di residenze ed edifici commerciali. Gli artigiani, come l’idraulico, il lattoniere, il giardiniere, il tecnico HVAC e altri impiegati nei mestieri locali, sono immensamente qualificati e ampiamente formati”.ServiceTitan fornisce una piattaforma software end-to-end basata su cloud che collega e gestisce un’ampia gamma di flussi di lavoro aziendali come pubblicità, pianificazione e gestione dei lavori, invio, generazione di preventivi e fatture, elaborazione dei pagamenti e altro ancora. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lo sbarco a Piazza Affari di Vivenda Group slitta di qualche giorno. L’ammissione è ora prevista per il 28 novembre 2024 (rispetto al 26 novembre previsto in precedenza), con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una società attiva principalmente nel settore dell’Out Of Home Advertising, ossia nell’installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in location straordinarie e di massima visibilità pubblica (service line OOH Advertising). La società ha sviluppato come core business quello dei restauri sponsorizzati “a costo zero” di opere e monumenti storici e di edifici, pubblici e privati, di pregio, sparsi sul territorio italiano.Al 31 dicembre 2023, il gruppo ha registrato ricavi consolidati pro-forma pari a 26,3 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2024 un fatturato pari a 6,5 milioni, interamente realizzati sul territorio italiano. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO). L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 22 novembre 2024.È stato concluso con successo il collocamento, riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, con una raccolta complessiva di oltre 8,6 milioni di euro, suddivisa in due tranche.La raccolta derivante della prima tranche dell’aumento di capitale scindibile è pari a circa 6,9 milioni di euro, a cui hanno partecipato circa 70 nuovi soci rappresentati da importanti famiglie di imprenditori italiani, tra cui Testa Holding S.r.l. (riconducibile alla omonima famiglia) e l’imprenditore Mario Cocchi unitamente a diversi primari investitori istituzionali. In particolare, nell’ambito della prima tranche dell’aumento di capitale, sono state collocate 4.422.846 azioni ad un prezzo di 1,55 euro per azione.Alla data di avvio delle negoziazioni, il capitale sociale post-money sarà composto da 28.103.019 azioni di cui 26.437.764 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 1.665.255 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dagli azionisti di riferimento Finagrati S.r.l., Costantini Investments S.r.l. e Reef Capital S.r.l..La capitalizzazione post-money prevista il primo giorno di quotazione è pari a circa 41 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (circa 43,6 milioni di euro includendo le azioni a voto plurimo che ammesse alle negoziazioni) con un flottante del 52,68% circa.Inoltre, la società procederà con una seconda tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci di Smart Capital a servizio dell’operazione di quotazione per massime 14.931.992 azioni ordinarie entro il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale del 31 dicembre 2024. A tal riguardo, sono già stati ricevuti impegni irrevocabili di sottoscrizione al prezzo di collocamento per un importo complessivo di circa 1,8 milioni di euro; in particolare, la società ha raccolto l’impegno irrevocabile da parte di Dxor Investments (società riconducibile all’imprenditore Giovanni Di Pascale, AD di Altea Green Power) in qualità di cornerstone investor a sottoscrivere una porzione dell’aumento di capitale per un importo almeno pari a 1 milione di euro, nonché da parte di ulteriori famiglie per un importo complessivo di circa 0,8 milioni.”Il sostegno degli investitori rafforza il nostro ruolo come partner strategico per le PMI italiane, promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle aziende in cui investiamo con un forte approccio imprenditoriale – ha detto Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato – Per noi, questo risultato non rappresenta solo un obiettivo raggiunto, ma anche il punto di partenza per nuove sfide e ambizioni”.”Oggi Smart Capital ha raggiunto un traguardo fondamentale, aprendo la strada a nuove opportunità con l’ingresso nel mercato EGM Pro di Borsa Italiana – ha commentato Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale – Questo risultato segna l’inizio di un importante capitolo, che ci consentirà di accelerare la nostra crescita e ampliare il raggio delle nostre attività di investimento”.Nell’operazione di quotazione, Smart Capital è assistita da Intesa Sanpaolo in qualità di Joint Global Coordinator, da Alantra in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator, da Banca Investis in qualità di Joint Global Coordinator, da Banca Mediolanum in qualità di IPO Financial Advisor. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 40,98 milioni di euro (escludendo le azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 6,86 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,55 euro per azione.Il flottante è al 52,68%; il dato esclude le 1.665.255 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni.La società ha 26.437.764 azioni ordinarie di cui 4.422.846 di nuova emissione. Sono presenti 1.665.255 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Finagrati S.r.l.; Costantini Investments S.r.l.; Reef Capital S.r.l..I maggiori azionisti dopo l’ammissione sono: Costantini Investments S.r.l. (società riconducibile ad Andrea Costantini) con 12,26% delle azioni ordinarie, 25,96% dei diritti di voto; Finagrati S.r.l. (società riconducibile alla famiglia Agrati) con 20,05% delle azioni ordinarie, 30,75% dei diritti di voto; Reef Capital S.r.l. (società riconducibile ad Andrea Faraggiana) con 0,20% delle azioni ordinarie, 1,88% dei diritti di voto; Herongreen S.p.A. (società riconducibile a Sergio Buoncristiano) con 13,60% delle azioni ordinarie, 8,35% dei diritti di voto; altri azionisti derivanti dalla conversione di strumenti finanziari partecipativi con 37,28% delle azioni ordinarie, 22,87% dei diritti di voto; mercato con 16,62% delle azioni ordinarie, 10,19% dei diritti di voto.I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Andrea Costantini, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato; Cesare Annibale Agrati, Amministratore; Pietro Carena, Amministratore indipendente.Al 30 giugno 2024, il Gruppo ha riportato un totale attivo consolidato pari a circa 50,8 milioni di euro e un Net Asset Value (NAV) pari a 41,4 milioni di euro. I Proventi Finanziari da partecipazioni del Gruppo sono pari a circa 1,9 milioni di euro e l’utile consolidato di pertinenza del Gruppo si è attestato a circa 1,1 milioni di euro. LEGGI TUTTO